信用评级 - 联合资信维持公司主体长期信用等级为AAA，多只债券信用等级为AAA或AA+，评级展望稳定[5][113] - 可能引致评级下调因素为公司出现重大亏损或发生重大风险、合规事件等[16] 业绩数据 - 2023年公司自营业务亏损收窄，经纪及证券金融、资管、投行业务收入同比下滑，营收及净利润同比小幅增长[14] - 2024年一季度公司营业收入和净利润同比均下降[14] - 2024年3月资产总额为1534.89亿元，所有者权益为375.47亿元[1] - 2024年1 - 3月营业收入为13.32亿元，利润总额为3.99亿元[1] - 2024年3月短期债务为340.72亿元，长期债务为334.25亿元，全部债务为674.97亿元[1] - 2024年3月短期债务占比为50.48%[1] - 2023年自有资产负债率为73.04%，营业利润率为23.63%，营业费用率为66.82%[1] - 2023年净资产收益率为4.70%，盈利稳定性为34.30%[1] - 2023年信用业务杠杆率为92.83%[1] - 2023年净资本/净资产为67.60%，净资本/负债为23.74%，净资产/负债为35.12%[1] - 2023年风险覆盖率为252.41%，资本杠杆率为14.38%，流动性覆盖率为164.77%，净稳定资金率为159.25%[1] 用户数据 - 2023年客户数量达896万户，资券总值1.04万亿，注册投顾人数2268名，行业排名第10位，投顾业务销售额逆势增长，投资咨询收入行业排名第6位[54] - 2023年代理买卖股票基金规模市场份额1.91%，较上年提升0.1个百分点[54] - 2023年代销金融产品金额2323.23亿元，较上年下降3.49%，代销金融产品收入2.70亿元，同比增长20.54%[54] - 2023年末融资融券余额较上年末增长5.41%，融资融券利息收入18.54亿元，同比下降2.73%[55] - 截至2023年末，股票质押业务余额8.47亿元，较上年末下降56.74%[56] 未来展望 - 展望二、三季度，宏观政策将加快落实超长期特别国债的发行和使用，货币政策将配合房地产调控放宽提供流动性支持[38] 业务板块业绩 - 2023年长江保荐营业收入5.69亿元，净利润0.98亿元；长江资管营业收入1.80亿元，净利润 -0.15亿元[33] - 2023年证券经纪业务收入同比下降11.08%，代理买卖证券款和交易单元席位租赁收入分别同比下降10.28%和19.11%[54] - 2023年证券自营投资亏损0.64亿元，年末自营投资业务规模829.53亿元，较上年末增长9.78%[59] - 截至2023年末，债券投资规模较上年末增长11.00%，占比增长0.77个百分点；公募基金投资规模增长57.52%，占比增长2.36个百分点[59] - 2023年长江保荐发行完成IPO项目8单，同比减少4单，新增IPO过会项目6单，市场排名并列第14位；IPO在审项目17单，市场排名并列第11位[62] - 2023年完成增发项目3单，承销金额同比大幅增长；完成可转债项目2单，同比减少5单[62] - 2023年公司债券承销中主体评级AA+及以上占比74%，同比提升5个百分点[63] - 2023年公司主承销95只债，企业债7只规模24.62亿元、公司债61只规模204.55亿元、非金融企业债务融资工具27只规模68.03亿元[63] - 2023年长江保荐完成推荐挂牌8家排第13位，股票定向发行18次募集10.73亿元排第3位，持续督导新三板挂牌公司209家排第6位[63] - 2023年末公司资产管理规模544.97亿元，较上年末下降5.15%，业务收入1.52亿元，同比下降41.28%[65] - 2023年长江期货营业收入9.13亿元，同比增长39.82%，净利润8007万元，同比下降26.89%，日均权益69.25亿元，同比增长4.00%[67] - 2023年公司另类投资及私募股权业务营业收入4.70亿元，同比增长60.39%[68] - 截至2023年末长江资本基金管理规模344.11亿元，较上年末增长129.74%[68] - 2023年公司海外业务收入0.25亿元，同比增加0.24亿元[69] 股权与分支机构 - 截至2024年3月末，公司注册资本和实收资本均为55.30亿元，新理益集团及其一致行动人合计持股比例为19.27%，湖北能源及其一致行动人合计持股比例为15.60%[30] - 截至2024年3月末，公司前十大股东合计持股比例为51.35%，其中湖北宏泰集团股权质押比例为43.82%，长江产业投资集团为50.00%，湖北省中小企业金融服务中心为49.86%[31] - 截至2023年末，公司在全国设有279个分支机构，湖北省内分公司2家、证券营业部72家，省内网点数量排名第一[19] - 2024年3月，长江产业集团拟8.20元/股受让湖北能源、三峡资本持有的公司股份，占比分别为9.58%和6.02%[46] - 本次权益变动完成后，长江产业集团将直接持有公司股份总数的17.41%，及其一致行动人将合计支配公司股份表决权，占比28.22%[46] 债务与资产 - 2023年末公司负债总额1359.59亿元，较上年末增长6.11%，自有负债占比约70%[76] - 2024年3月末公司债务及负债规模较上年末均有所下降[75] - 截至2023年末，公司全部债务规模增长9.47%至865.55亿元，短期债务规模增长26.38%至458.05亿元，短期债务占比升至52.92%[79][81] - 截至2024年3月末，公司负债总额下降14.72%至1159.42亿元，全部债务下降22.02%至674.97亿元，短期债务规模下降25.61%至340.72亿元，短期债务占比降至50.48%[83] - 截至2023年末，公司1年内偿还债务规模占比为75.00%，金额为638.81亿元[81][83] - 2023年末，公司自有资产负债率降至73.04%，母公司口径净资本/负债和净资产/负债指标分别为23.74%和35.12%，均满足监管要求[80][81] - 截至2023年末，公司优质流动性资产合计295.26亿元，流动性覆盖率和净稳定资金率均远优于监管预警标准[84] - 截至2023年末，公司所有者权益增长12.69%至347.71亿元，2024年3月末，所有者权益增长7.98%至375.47亿元[86][87] - 2023年，公司拟分配现金红利6.64亿元，占当年归属于母公司所有者净利润的42.86%[86] 其他 - 2023年公司研究业务蝉联“新财富本土最佳研究团队”第一名等多项荣誉[19] - 2023年公司辅助3家新能源企业IPO、3家绿色低碳及节能环保企业发行可转债、1家绿色低碳企业增发，承销12只债券，融资规模43.08亿元[104] - 2023年公司解决就业7030人，男员工人均培训31.07小时，女员工平均培训32.98小时，客户满意度98.14%[104] - 截至本报告出具日，公司存续普通优先债券15只，合计275.00亿元，次级债券3只，合计39.00亿元，永续次级债券2只，合计45.00亿元[107][108][111] - 截至2023年末，公司全部债务865.55亿元，所有者权益与全部债务比为0.40倍，营业收入与全部债务比为0.08倍，经营活动现金流入额与全部债务比为0.28倍[109][111] - 截至2024年3月末，公司本部获银行授信额度1649.95亿元，未使用授信额度1394.12亿元[103]