可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金[2] - 可转债及未来转换的公司A股股票将在深交所创业板上市[3] - 可转债发行对象为持有深交所证券账户的投资者，可向原股东优先配售[6] - 可转债票面利率由董事会在发行前协商确定，遇银行利率调整可相应调整[10] - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价[11] - 公司因送红股等情况使股份变化时，将相应调整转股价格[12] - 本次可转债期限为发行之日起6年，每张面值人民币100元，按面值发行[42] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[50] 财务数据 - 2021 - 2023年度公司年均可分配利润为13201.22万元，足以支付公司债券一年利息[21] - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为11219.21万元、13358.92万元、15025.53万元[27][28] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年9月末，公司资产负债率（合并）分别为36.42%、32.08%、32.75%和28.09%[29] - 2021 - 2023年度和2024年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为31670.43万元、19792.00万元、10818.31万元和 - 19900.01万元[29] 资金用途 - 本次募集资金拟用于鼎捷数智化生态赋能平台项目和补充流动资金，投资金额分别为101,121.30万元和15,000.00万元，拟使用募集资金分别为68,766.42万元和15,000.00万元，合计拟使用募集资金83,766.42万元[41] - 本次融资用于补充营运资金的比例不超过募集资金总额的30%[41] 赎回与回售 - 转股期内，公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权赎回[45] - 本次发行的可转债最后两个计息年度，公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，持有人有权回售[46] - 若公司募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化被视作改变用途，持有人享有一次回售权利[47] 转股价格修正 - 可转换公司债券存续期间，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[48] - 转股价格向下修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[48] - 修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值[48] 审批与风险 - 本次发行已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，尚需经深交所审核、中国证监会同意注册[53] - 股东大会就本次发行可转债相关事项作出决议，需经出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过[55] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券后，存在即期回报被摊薄的风险，拟采取多种措施防范[57]