业绩相关 - 报告期内公司营业收入分别为349228.31万元、553914.86万元、747378.27万元和397088.73万元[42] - 报告期内公司对奇瑞汽车及其关联方关联销售金额为111794.63万元、189073.97万元、282497.90万元和180016.29万元，占比分别为32.01%、34.13%、37.80%和45.33%[42] - 2022 - 2023年，奇瑞集团年度整车销量（含出口）由123万辆增长至188.1万辆[51] - 2024年上半年，奇瑞集团整车销量（含出口）突破110万辆[51] 募投项目 - 公司拟公开发行不超过280,200.00万元可转换公司债券，即不超过2,802万张[3] - 墨西哥轻量化零部件及制动钳项目拟投入募集资金额10.30亿元，占本次拟募集资金总额36.37%[7] - 年产60万套电子机械制动（EMB）研发及产业化项目投资总额28,064.75万元，拟投入募集资金18,821.80万元[12] - 年产100万套线控底盘制动系统产业化项目投资总额50,000.00万元，拟投入募集资金22,645.00万元[12] - 年产100万套电子驻车制动系统（EPB）建设项目投资总额26,431.00万元，拟投入募集资金22,614.00万元[12] - 高强度铝合金铸件项目投资总额35,000.00万元，拟投入募集资金31,091.00万元[12] - 墨西哥年产720万件轻量化零部件及200万件制动钳项目投资总额115,500.00万元，拟投入募集资金103,074.90万元[12] - 补充流动资金项目拟投入募集资金81,953.30万元[12] - 2024年10月24日公司调减本次发行的募集资金总额3,000万元，由283,200万元调减为280,200万元[12] - 本次募投项目投资总额合计336,949.05万元，拟投入募集资金合计280,200.00万元[12] 境外投资 - 安徽省发改委2023年6月14日同意公司和安徽迪亚拉分别以境内自有资金出资11,550万美元和4,950万美元，总投资16,500万美元[19] - 安徽省发改委2023年10月27日同意公司和安徽迪亚拉持有伯特利墨西哥公司股权比例由70%：30%变更为99%：1%，增资额由16,500万美元变更为1,500万美元[19] - 安徽省商务厅2023年5月5日同意公司和安徽迪亚拉向伯特利墨西哥公司增资，投资总额由5,000万美元变为21,500万美元，增资16,500万美元[20] - 安徽省商务厅2023年9月8日同意将伯特利墨西哥公司二期投资方式变更为借款和增资，公司和安徽迪亚拉持有股比变更为99%：1%[20] 关联交易 - 公司对关联方奇瑞汽车及相关方销售占比超过30%[24] - 2021 - 2024年1 - 6月公司对奇瑞汽车及其关联方销售毛利率水平在五大客户中多处于第四位，与中位数相差分别约1.3%、2.2%、0、0.3%[37] - 发行人与瑞智联能投资浙江万达，其2021年11月30日经审计归母净资产49950.3753万元，交易整体估值44620.6986万元，溢价11.69%[39] 违规处罚 - 2021年12月伯特利材料因未及时向海关申请办理变更手续被处以警告处罚[54] - 2022年8月浙江万达因超标排放大气污染物被罚款33万元[55] - 2023年6月浙江万达因职业卫生问题未安排诊治和未告知劳动者真实情况被罚款8.5万元，涉及176名劳动者[57] - 2024年1月浙江万达因消防问题被责令停止使用车间并罚款15,100元[59] 其他 - 2022年公司联合瑞智联能收购浙江万达65%股权，其中公司收购45%，瑞智联能收购25%[27] - 公司近年开拓新客户，成为长安、吉利等知名整车厂商一级供应商[44] - 2024年10月24日公司召开董事会审议通过调整发行可转债方案相关议案[68] - 可转债募集资金总额从不超283,200.00万元调整为不超280,200.00万元[69] - 发行规模从不超2,832万张可转债调整为不超2,802万张可转债[69] - 拟投入补充流动资金金额从84,953.30万元调整为81,953.30万元[69]