交易基本信息 - 审计和评估基准日为2024年8月31日，报告期为2022年1月1日至2024年8月31日[4] - 上市公司拟出售炘皓新能源和麦迪电力100%股权，交易对方为安建投资及苏州炘诺，以现金交易[4] - 《炘皓新能源审计报告》和《麦迪电力审计报告》于2024年10月25日出具，评估报告于24日出具[6] 股权价值与交易对价 - 炘皓新能源100%股权评估值59741.63万元，交易对价59741.63万元[20] - 麦迪电力100%股权评估值3749.68万元，交易对价3749.68万元[20] 支付安排 - 第一期安建投资支付炘皓新能源转让价款51%即30468.23万元，苏州炘诺支付麦迪电力转让价款51%即1912.34万元[22] - 第二期安建投资支付炘皓新能源转让价款49%即29273.40万元及利息，苏州炘诺支付麦迪电力转让价款49%即1837.34万元及利息[22] - 若过渡期盈利，交易对方分两期支付盈利款项，第一期51%，第二期49%及利息；若亏损，公司分两期支付亏损款项，第一期51%，第二期49%及利息[23][24] 公司股权结构 - 截至2024年9月30日，皓祥控股直接持有麦迪科技16.07%股份，为控股股东；安州区国资办间接控制16.07%股份，为实际控制人[33][34] - 截至2024年10月28日，安建投资注册资本200万元，安州区国资办出资200万元占比100%；苏州炘诺注册资本500万元，绵安投出资额500万元，出资比例100%[51][56] 交易进展 - 2024年10月30日，麦迪科技召开相关会议审议通过本次出售资产暨关联交易相关议案，独立董事发表独立意见并予以认可[59] - 2024年10月29日，安建投资托管方、苏州炘诺及其股东绵安投原则性同意本次交易[60] - 2024年10月30日，本次交易标的资产的资产评估报告获安州区国资办备案[61] - 本次交易尚需取得安州区国资办批准和麦迪科技股东大会审议通过[62] 公司股本变化 - 2016年12月8日，麦迪科技上市，公开发行2000万股每股面值1.00元的人民币普通股（A股）[36] - 2017 - 2023年期间，公司经历多次股权激励、注销股份、转增股本、非公开发行等，总股本从80929300股变更为306282731股[37][49] 炘皓新能源情况 - 炘皓新能源注册资本为23500万元，麦迪科技出资23500万元，出资比例100%[78][79] - 截至2024年8月31日，机器设备账面原值为50173.34万元，账面价值为46136.35万元；运输工具账面原值为114.25万元，账面价值为74.97万元；电子及其他设备账面原值为1207.81万元，账面价值为905.82万元[88] - 截至2024年8月31日，在建工程账面余额为1127191115.77元，系年产9GW高效单晶电池智能工厂项目[89] - 炘皓新能源生态环境损害赔偿金额为49642.1元，因环保问题被处以罚款168000元，已缴清，不属于重大违法违规行为[99][101][102] 麦迪电力情况 - 麦迪电力注册资本为10000万元，麦迪科技出资额为10000.00万元，出资比例为100.00%[105] - 截至2024年8月31日，拥有原值6.65万元、净值5.52万元的电子及其他设备，拥有10项软件著作权[112][113] - 截至法律意见书出具日，对外投资苏州中关麦迪新能源有限公司，持股10%，该公司注册资本1000万元[114] 交易性质与影响 - 本次交易构成关联交易、重大资产重组，但不构成重组上市[25][28][30] - 本次交易完成后，麦迪科技将剥离光伏电池片业务，聚焦主业[72] - 本次交易不涉及债权债务转移和员工安置[129][131]