业绩数据 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为10,106.30万元[26] - 2023年现金分红金额（含税）为3,867.74万元，占净利润比例为38.27%[26] - 最近三年累计现金分红金额为3867.74万元，年均可分配利润为12599.93万元，分红占比30.70%[27] - 2021 - 2024年1 - 6月对前五大客户销售占比分别为49.29%、48.99%、47.00%和47.36%[29] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为59092.53万元、81472.33万元、81993.28万元和82320.70万元，占流动资产比重分别为29.34%、34.52%、35.32%和37.47%[30] - 报告期各期末存货账面价值分别为39484.98万元、49376.54万元、45268.67万元和51593.10万元，占流动资产比例分别为19.60%、20.92%、19.50%和23.48%[31] - 报告期内存货周转率分别为1.88次、2.16次、2.10次和2.35次，各期末存货跌价准备分别为3965.95万元、3694.25万元、3560.40万元和3819.86万元[31] - 报告期各期综合毛利率分别为34.82%、30.83%、29.38%和28.18%[33] - 报告期内营业收入分别为114933.23万元、151036.05万元、151837.26万元和85090.93万元；扣非归母净利润分别为10967.40万元、14587.47万元、8891.40万元和6683.11万元[34] 分红政策 - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%[17][20][21] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低达80%；有重大资金支出安排，占比最低达40%；成长期且有重大资金支出安排，占比最低达20%[18] - 2021年度和2022年度不分派现金红利等；2023年度拟每10股派发现金股利1元（含税），合计38,677,375.70元（含税）[22][23][24] 行业情况 - 2023年新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%；出口120.3万辆，同比增长77.2%[37] - 2018 - 2022年轨道交通连接器市场规模稳步上量[37] - 国产连接器制造商在全球有替代国际厂商空间，国内连接器行业竞争加剧[134] 募集资金 - 本次可转债发行总额不超过98,000万元，每张面值100元，按面值发行[63] - 募集资金拟投入连接器智能化及超充产业升级项目28,000万元、华东基地产业建设项目44,000万元、研发中心升级项目6,000万元、补充流动资金20,000万元[67] - 募集资金投资项目年均新增折旧及摊销金额为6368.98万元，占项目年均营业收入比例为7.80%[41] 公司架构 - 公司成立于1990年3月19日，股份公司成立于2010年12月6日，注册资本为386,773,757元人民币，股票在深交所上市，简称永贵电器，代码300351[54] - 截至报告期末，公司股本总数为386773757股，有限售条件股份126503055股，占比32.71%；无限售条件股份260270702股，占比67.29%[157] - 截至报告期末，公司前10名股东持股总数209076603股，占比54.05%[160] - 截至报告期末，公司拥有33家控股子公司和6家联营企业[163] 可转债条款 - 可转债期限为自发行之日起六年，每年付息一次，到期归还本金和支付最后一年利息[73][75] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[82] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正[83] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，修正后不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[87][88] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）或未转股余额不足3000万元时，董事会有权赎回全部或部分未转股的可转债[92] - 最后两个计息年度内，公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时，持有人有权回售可转债[94] - 若募集资金运用实施情况与承诺相比出现重大变化且被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[96] 公司战略 - 公司车载连接器产品进入比亚迪、吉利等品牌供应链体系，业务规模持续提升[60] - 本次发行系响应国家“双碳”战略目标，加大新能源汽车连接器研发及产业化投入[58] - 拟通过本次发行在现有技术平台上进行技术升级，研发新产品、新技术[59] - 本次发行将扩大公司产能，增强对下游客户的产业配套能力[60] - 本次发行部分募集资金用于补充流动资金，优化公司财务结构，降低财务风险[61] 人员与承诺 - 范氏家族直接加间接合计持有公司48.70%的股份，是公司实际控制人[176] - 公司董事会成员共6名，其中2名为独立董事；监事会成员共3名，其中职工监事1名；高级管理人员共7名[193][198][200] - 公司不为限制性股票激励计划对象提供贷款及财务资助[187] - 控股股东等承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[188] - 持股5%以上股东等认购可转债成功后6个月内不减持[192] - 独立董事及相关人员承诺不参与本次可转债发行认购[192] - 公司董事等承诺不向其他单位或个人输送利益[189]