财务数据 - 公司注册资本为50,753.75万元人民币[12] - 2024年6月30日货币资金为34,637.64万元[14] - 2024年6月30日应收账款为126,174.59万元[14] - 2024年6月30日存货为84,709.58万元[14] - 2024年6月30日流动资产合计为310,726.19万元[14] - 2024年6月30日固定资产为194,590.73万元[14] - 2024年6月30日非流动资产合计为264,326.59万元[14] - 2024年6月30日资产总计为575,052.79万元[14] - 2024年6月30日短期借款为62,192.01万元[14] - 2024年6月30日流动负债合计204,637.57万元，负债合计240,072.70万元，股东权益合计334,980.08万元，负债和股东权益总计575,052.79万元[15] - 2024年1 - 6月营业总收入105,229.94万元，营业利润15,753.78万元，净利润14,330.88万元[16] - 2024年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股[17] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计100,638.38万元，现金流出小计106,748.55万元，现金流量净额 - 6,110.17万元[19] - 2023年其他综合收益的税后净额为2,975.37万元[17] - 2022年长期借款为51,400.72万元[15] - 2021年营业收入为190,972.38万元[16] - 2024年6月30日应付账款为69,672.53万元[15] - 2023年度利息费用为3,013.07万元[16] - 2022年度销售商品、提供劳务收到的现金为141,145.32万元[19] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计27,651.89万元，现金流出小计40,563.12万元，现金流量净额 - 12,911.24万元[20] - 2024年6月30日流动比率1.52倍，速动比率1.10倍，资产负债率（合并）41.75%，资产负债率（母公司）33.63%[22] - 2024年息税折旧摊销前利润29,992.98万元，利息保障倍数10.64倍，每股净现金流量 - 0.61元，每股经营活动产生的现金流量 - 0.12元[22] - 2024年研发费用占营业收入的比例（合并口径）为4.60%[22] 业务相关 - 公司业务所处行业为“C34通用设备制造业”[13] - 2024年1 - 6月公司前五大客户贡献营业收入37360.83万元，占比35.50%[40] - 2021年末 - 2024年6月末，公司存货账面价值分别为81970.15万元、85020.92万元、84690.60万元及84709.58万元，占总资产比例分别为18.69%、14.66%、14.49%及14.73%[41] - 2021年末 - 2024年6月末，公司应收账款分别为65210.71万元、80909.22万元、101025.22万元和126174.59万元，占总资产比例分别为14.87%、13.95%、17.28%和21.94%[42] - 2024年6月末，公司商誉为23259.44万元，其中收购瑞帆节能100%股权形成商誉21586.94万元[43] - 报告期各期，公司在建工程转固金额分别为10849.63万元、48082.96万元、101923.67万元和2906.71万元，截至2024年6月30日，在建工程金额为7920.10万元[47] - 报告期各期，公司对河北津西钢铁集团股份有限公司收入分别为10069.49万元、13827.59万元、23048.64万元和13112.00万元[48] 风险因素 - 2022年、2023年均核准10台核电机组建设，未来核电政策或审批变化影响公司核电业务[25] - 公司投入资源开发特种专用阀门，市场拓展不及预期影响整体经营业绩[26] - 国际贸易摩擦影响公司驱动装置采购和海外出口业务[27] - 募投项目因政策、环境等因素不能如期实施影响公司生产经营和资金使用效率[28] - 募投项目效益不及预期，可能造成产能无法消化或预测效益不能实现[29] - 募投项目达产后年均折旧摊销金额预计为1,720.00万元，无法实现预期效益或导致业绩下滑[31] 税收优惠 - 公司及子公司无锡法兰、神通核能为高新技术企业，所得税税率减按15%征收[44] - 东源检测等多家子公司在不同时期享受小微企业企业所得税税收优惠政策（按5%纳税）[45] - 瑞帆节能合同能源管理项目享受不同时期免征或减半征收企业所得税及免征增值税优惠政策[46] 股票发行 - 本次向特定对象发行A股股票，每股面值1元，发行价格8.20元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[54][57] - 本次发行股票数量不超过36,585,365股，不超过发行前总股本的30%[59] - 发行对象为公司实际控制人、董事长韩力，以现金认购，认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[56][60] - 本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[63] - 2024年3月12日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[67] - 2024年3月29日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过向特定对象发行股票相关议案[68] - 本次发行采用向特定对象发行方式，在深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，在有效期内择机发行[55] - 本次发行的股票将申请在深圳证券交易所主板上市交易[61] - 本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润由新老股东按发行后持股比例共同享有[62] 保荐相关 - 国泰君安指定徐开来、颜圣知担任保荐代表人，朱逸飞为项目协办人[70][73] - 截至2024年3月31日，保荐人权益客需部自营股东账户持有发行人江苏神通201,700股股票，证券衍生品投资部（含策略投资部）账户持有2,100股股票[75] - 保荐人对发行人持续督导时间为本次发行股票上市当年的剩余时间及其后两个完整会计年度[82] - 国泰君安认为江苏神通具备向特定对象发行股票并在深交所主板上市的条件，同意推荐其股票上市交易并承担相关保荐责任[84]