股权结构 - 截至2024年6月30日，实际控制人夏青、余朝旭合计控制36,427,800股股份，占股本总额22.22%[32] - 本次向特定对象发行不超过48,014,200股，发行完成后夏青、余朝旭合计控制股份占比降至17.19%[32] - 截至2024年6月30日，发行人前十名股东合计持股51,784,469股，占总股本31.58%[38] - 截至2024年8月31日，赛赛投资持股16,277,800股，持股比例9.93%，质押股份6,650,000股，质押占比40.85%[38] 财务数据 - 2021 - 2024年1 - 6月公司主营业务收入占当期营业收入的比例分别为88.58%、97.44%、97.37%、99.29%[49] - 2024年1 - 6月公司向国家汽摩中心采购水电费等花费7.49万元[63] - 2024年1 - 6月公司向BRILLIANT IN EXCELLENCE CO., LIMITED销售商品收入1.68万元[65] - 2024年1 - 6月国家汽摩中心房屋租赁未纳入租赁负债计量的可变租金为 - 130.48万元[67] - 2024年1 - 6月公司关键管理人员报酬为217.20万元[69] - 截至2024年6月末，海南新智慧拆借给发行人控股子公司智慧新能源的借款余额为5396.00万元[73] - 2024年6月末，应付账款国家汽摩中心账面余额153.68万元[77] - 2024年6月末，其他应付款海南新智慧拆入资金余额5396.00万元[78] - 公司2021 - 2023年合并报表总收入分别为2.81亿元、2.58亿元、4.05亿元[170] - 2021 - 2024年1 - 6月第三方平台销售合计收入分别为171.41万元、433.49万元、463.51万元、295.28万元，占发行人营业收入比例分别为0.61%、1.68%、1.14%、2.92%[162] - 2022 - 2023年抖音平台直播带货销售金额分别为0.36万元和1.27万元[162][163] 业务资质 - 2023 - 2025年度公司、三赛俱乐部、湖南赛骑被认定为高新技术企业，企业所得税减按15%计缴[44][45] - 发行人于2023年3月3日取得有效期至2026年2月7日的《国际汽车联合会4级赛道认证》[43] - 发行人子公司受委托经营的株洲国际赛车场于2022年7月25日取得有效期至2025年7月12日的《国际汽车联合会二级赛道认证》[43] - 发行人子公司受委托经营的汽摩中心培训基地于2022年11月1日获得5级训练场地资格[43] - 发行人于2022年9月16日取得有效期至2026年3月22日的《食品经营许可证》[43] 重大合同 - 2024年度中国汽车场地职业联赛由发行人继续运营并负责商业推广[104] - 2023 - 2028年发行人使用TCR商标及相关知识产权每年支付4万欧元年费，运营推广TCR Asia系列赛或锦标赛每年支付7万欧元年费，运营推广TCR China系列赛或锦标赛每年支付6万欧元年费[105] - 华晨宝马向上海优马好盛采购2023 - 2025年冰雪试驾/课程项目服务，计划采购金额2023年400.20万元，2024年388.62万元，2025年410.42万元[108] - 三赛俱乐部与上汽签订EC32四驱车改制开发服务合同，合同金额（含税）总计198万元[109] - 米其林2022 - 2024年度每年向发行人支付220万元赞助费，每减少一个分站赞助费减35万元，按轮胎销售总量以725元/轮胎支付奖励性赞助费[110] - 盛硅科技向百度网讯采购软硬一体机及软件产品，合同总费用3794.40万元[111] - 发行人将上海天马赛车场品牌体验中心出租给伊诺盛，租赁期自2023年11月6日至2026年12月31日，前两月免租，后续年租金220万元[112] - 发行人向伊诺盛提供STC商业活动赛道技术配套服务，合同费用840万元[113] - 上汽技术中心向力盛体育文化传播支付工程服务费用760万元[114] - 天马发展为“现代N Longe体验中心运营”项目提供服务，项目总费用600万元[116] - 发行人承接广汽埃安2024年度试乘试驾活动代理，合同预估金额1020.39万元[117] - 东风汽车委托发行人开发“奕派007电动赛车改制及测试项目”，合同金额488.01万元[121] 未来展望 - 公司本次募投项目将开发人工智能健康运动管理平台[152] - 本次募集资金用于海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目和补充流动资金[166][178] 用户数据 - 截至2024年8月30日，Raceby卡丁管家小程序共收集155,714条用户手机号码信息[178] 市场扩张和并购 - 2019年1月25日公司完成收购Top Speed 51%的股权交割[46] - 补充事项期间，发行人新增2家控股子公司，1家控股子公司情况发生变化[85] 其他新策略 - 公司拟对可能涉及影视文化传媒领域公司的经营范围进一步调整，赛力汽车营销策划计划注销[182]