公司概况 - 中航富士达科技股份有限公司，股票代码835640，于2021年11月15日在北交所上市[10] - 公司成立于2002年12月31日，注册资本18,772.80万元[10] - 经营范围包括电子元器件制造等一般项目及电线、电缆制造许可项目[10] - 主营业务为射频同轴连接器等产品的研发、生产和销售[11] - 主要客户包括华为、RFS等全球知名厂商及国内大型集团下属企业或科研院所[11] 产品技术 - MQ4、MQ5多射频通道连接器获专利授权，被选为5G多通道连接器方案[11] - 1.0mm系列射频同轴连接器最高工作频率可达110GHZ[12] - 1.35mm系列射频同轴连接器可在DC90GHZ频带内使用[12] - 1.85mm系列产品工作频率可达65GHz[12] - FMP系列产品是快插、盲配、大容差射频同轴连接器[13] - MBM系列产品适用于频率高达13GHz的射频连接[13] - SSMP连接器可在轴向漂移+/-0.20mm，径向偏移直径在0.5mm范围内保持可靠连接[13] - 3SMP系列射频同轴连接器可在DC80GHz的频带内使用[13] - BNC系列射频同轴连接器旋转1/4圈即可连接[15] - L24系列射频同轴连接器是推入式、大功率、盲配的新型同轴连接器[16] - 4.3 - 10系列射频同轴连接器体积介于DIN型和N型之间[16] - 7 - 16（L29）系列射频同轴连接器具有螺纹连接机构[16] - SMP系列射频同轴连接器是超小型推入式连接器[13] - SMA系列射频同轴连接器具有频带宽等特点[14] - 宇航用柔性电缆组件抗辐照性能可达100Mrad(Si)，使用温度范围-100℃~+125℃[18] - 宇航用半刚性大功率电缆组件可实现180W(@2GHz)的功率传输[18] - 宇航用低互调柔性电缆组件可实现功率150W(@3.5GHz)的使用，互调覆盖9阶、13阶、15阶、17阶等[18] - 经济型测试电缆组件屏蔽效果为-75dB，适用温度范围-55℃~200℃[18] - AFJ系列宇航射频电缆比同类型电缆轻25%左右[21] - 宇航半刚系列电缆比常规半刚电缆降低插损约20%[21] - FFB系列超低损耗稳相电缆传输速率高达83%[21] - FFG系列低损耗稳相电缆传输效率为77%[21] 业绩数据 - 2024年6月30日总资产为136,753.79万元，2023年末为137,596.47万元，2022年末为139,409.78万元[25] - 2024年1 - 6月营业收入为37,859.23万元，2023年度为81,514.44万元，2022年度为80,848.37万元[26] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为3,364.40万元，2023年度为14,617.22万元，2022年度为14,282.55万元[26] - 2024年6月30日资产负债率（合并）为35.74%，2023年末为35.26%，2022年末为44.03%[26] - 若募投项目实施效果不及预期，以2023年业绩测算，成本和费用将新增1,218.80万元，占2023年净利润的8.34%[28] - 2024年1 - 6月公司营业收入较上年同期减少8,978.18万元，同比下降19.17%[38] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较2023年1 - 6月减少5,656.21万元，同比下降62.70%[38] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为36,893.36万元、43,904.05万元和55,816.22万元，占总资产比重分别为26.47%、31.91%和40.82%[39] - 报告期各期，公司经营性活动产生的现金流量净额分别为12,305.01万元、12,542.43万元和1,469.72万元[40] 市场数据 - 预计到2026年全球射频连接器细分市场规模将达63.29亿美元，2022 - 2026年CAGR预计为5.3%[29] - 2022年中国射频连接器市场规模约为130.46亿元，预计2026年将达172.38亿元，2022 - 2026年CAGR预计为7.2%[29] 募投项目 - 募投项目达产后预计新增航天用射频连接器30万只/年，航天用射频同轴电缆组件3.1万根/年[29] - 航天用射频连接器产能提升项目拟投资20,000.00万元，富士达射频连接器研究院建设项目拟投资8,000.00万元[54][55] 发行情况 - 中航光电拟现金认购本次发行股份，认购数量不低于46.64%，发行后持股不超50%[44] - 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产[47] - 本次发行股票数量不超发行前总股本的30%，按截至2024年10月30日前三个月交易均价的80%测算，将发行1,837.11万股，预计占本次发行前股份总数的9.79%[50] - 原计划募集资金不超35,000.00万元，后调整为不超30,000.00万元[53][54] - 调整后募集资金扣除发行费用后拟用于富士达生产科研楼建设及生产研发能力提升项目28,000.00万元和补充流动资金7,000.00万元[54] - 中航光电新增股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其余特定投资者认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[57] - 本次发行股票前滚存的未分配利润由新老股东共享[60] - 本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次发行股票议案之日起12个月[61] 保荐相关 - 中航证券指定郭卫明、陈懿为富士达2023年度向特定对象发行股票的保荐代表人[62] - 中航证券与富士达属关联方，已进行利益冲突审查[70] - 保荐机构将在本次证券发行上市当年的剩余时间及其后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[77] - 保荐机构认为公司符合发行条件及程序规定，同意保荐公司向特定对象发行股票上市交易[74][82] - 项目协办人李鑫已离职[84]