发行股票 - 公司向特定对象发行股票募集资金从不超35000万元调整为不超30000万元[6][12][113][165] - 中航光电拟认购不低于本次拟发行股份数量的46.64%，发行后持股不超50%[6][98][105][139] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于每股净资产[8][108][133] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超56318400股[10][111] - 按16.33元/股测算，将发行1837.11万股，占发行前股份总数的9.79%[10][111] 资金用途 - 原募集资金拟用于富士达生产科研楼等项目，总额35000万元[12] - 调整后募集资金拟用于富士达生产科研楼等项目，总额30000万元[12][13][113][169] - 航天用射频连接器产能提升项目拟投资20000万元，全部用募集资金[12][13][114][171] - 富士达射频连接器研究院建设项目拟投资8000万元，全部用募集资金[12][13][114][171] - 补充流动资金原拟投入7000万元，调整后为2000万元[12][13][114][169] 股权结构 - 本次发行完成前公司总股本为187728000股[15] - 本次发行完成前航空工业集团通过中航光电持有公司46.64%股权，系公司实际控制人[15] - 本次发行后公司控股股东中航光电持有公司股份仍不低于46.64%，实际控制人仍为航空工业集团[15] 业绩相关 - 2023年度及2024年1 - 6月，公司向中航光电销售商品/提供劳务金额分别为5998.69万元和2794.66万元[123][124] - 2023年度，公司在中航工业集团财务有限公司西安分公司存款期初余额9076.14万元，存入4253.51万元，取出13329.65万元，存款利率范围0.21% - 0.35%[125][126] - 2023年度，公司从中航工业集团财务有限公司西安分公司贷款3600.00万元并还款3600.00万元，贷款利率范围3.20% - 3.55%[129] - 2023年度及2024年1 - 6月，公司获得中航工业集团财务有限公司授信总额7000.00万元[130] 产品研发 - MQ4、MQ5多通道射频连接器已取得专利授权，并被选为5G多通道连接器方案[76] - 1.0mm系列射频同轴连接器最高工作频率可达110GHZ[77] - 宇航用柔性电缆组件抗辐照性能可达100Mrad(Si)，使用温度范围 - 100℃~ + 125℃[82] 市场数据 - 全球连接器规模从2011年的489亿美元增长到2023年的819亿美元，复合增长率达4.39%[45] - 2011 - 2023年我国连接器市场规模复合增长率达6.84%，高于全球同期的4.39%[47] - 2023年我国连接器市场规模约为250亿美元，约占全球市场份额30.51%[47] 项目情况 - 航天用射频连接器产能提升项目实施周期2年，实施地点为西安高新技术产业开发区锦业路71号[172][182] - 航天用射频连接器产能提升项目达产后，航天用射频同轴连接器预计新增产能300000只/年，航天用射频同轴电缆组件预计新增产能31000根/年[186] - 富士达射频连接器研究院建设项目实施周期2年，实施主体为发行人[191] - 富士达射频连接器研究院建设项目总投资金额为8000.00万元[198]