股权结构 - 公司共同实际控制人李锡元、贾建国、李优生合计控制公司50.98%的股份[6][109][179] - 截至招股书签署日，郑煤机持有公司19.82%股份，为第二大股东[86] 财务数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为82,224.69万元、107,625.91万元、125,335.11万元[10][52][55][87] - 2021 - 2023年公司归母净利润分别为10,208.47万元、10,491.68万元、16,232.86万元[10] - 2023 - 2021年度公司资产总额分别为165,784.62万元、154,974.21万元、150,020.10万元[57] - 2023 - 2021年度公司归属于母公司所有者权益分别为84,426.01万元、68,078.78万元、60,525.71万元[57] - 2023 - 2021年度公司资产负债率（母公司）分别为43.96%、43.07%、42.45%[58] - 2023 - 2021年度公司研发投入占营业收入的比例分别为1.60%、1.01%、0.86%[58] - 2024年6月末较2023年12月末资产总计增长2.09%，达169,255.40万元[61] - 2024年6月末较2023年12月末负债总计下降5.85%，为74,805.61万元[61] - 2024年6月末较2023年12月末所有者权益增长9.40%，达94,449.78万元[61] - 2024年1 - 6月较2023年1 - 6月营业收入下降4.03%，为56,982.86万元[61] - 2024年1 - 6月较2023年1 - 6月净利润增长16.64%，为7,896.05万元[61] - 2024年1 - 9月公司预计营业收入84,000.00 - 92,000.00万元，较2023年1 - 9月变动 - 0.53% - 8.95%[67] - 2024年1 - 9月公司预计净利润9,800.00 - 10,600.00万元，较2023年1 - 9月变动0.05% - 8.22%[67] 发行信息 - 发行股数为1,900万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为32.00元/股[14] - 预计发行日期为2024年8月23日，发行后总股本为7,600万股[14] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所主板[14] - 募集资金总额60,800.00万元，募集资金净额52,571.23万元[47] - 发行费用共8,228.77万元，其中承销和保荐费用5,650.00万元[47] 业务结构 - 维修与再制造业务占2023年度主营业务收入比例37.10%[49] - 备品配件供应管理业务占2023年度主营业务收入比例31.20%[49] - 流体连接件业务占2023年度主营业务收入比例17.30%[49] 客户情况 - 2021 - 2023年公司前五大客户合计收入占比分别为68.98%、73.86%和64.37%，对国家能源集团下属公司收入合计占比分别为30.94%、38.23%和29.37%[83] - 2021 - 2023年公司对神东分公司销售收入分别为3,629.69万元、8,539.20万元和13,734.89万元，占当年营业收入比例分别为4.41%、7.93%和10.96%[84] - 2021 - 2023年公司向陕煤集团及其下属公司实现收入10,993.26万元、12,149.28万元和13,140.97万元，占当年营业收入比例为13.38%、11.30%和10.48%[85] 子公司情况 - 公司持有长治速达55%股权、朔州速达60%股权，为控股子公司；持有智能工作面28%股权，为联营企业[25][147] - 赛福流体2023年末总资产20,841.96万元、净资产8,065.83万元，2023年度营业收入24,023.60万元、净利润1,551.73万元[149] - 武汉福莱德2023年末总资产317.55万元、净资产311.36万元，2023年度营业收入1.39万元、净利润 - 495.25万元[152] - 鄂尔多斯速达2023年末总资产13,618.35万元、净资产8,059.58万元，2023年度营业收入24,346.30万元、净利润996.31万元[156] - 空港速达2023年末总资产79,257.66万元、净资产26,377.01万元、营业收入112,587.75万元、净利润11,389.61万元[158] 风险提示 - 公司提醒投资者注意下游行业波动、客户合作稳定性、大客户采购波动、与股东郑煤机未来业务合作稳定性的风险[34][35][36][37] 研发情况 - 截至招股说明书签署日，公司共获得88项专利，其中包括8项发明专利[96] - 报告期内，公司研发费用合计为3,795.56万元[96] 募集资金用途 - 本次募集资金投资项目总投资额79,516.00万元，募集资金投资额66,321.54万元[72] - 拟使用募集资金进一步投入固定资产和无形资产25,454.54万元[111]