发行情况 - 绿联科技本次发行4150万股，占发行后总股本的10.0022%[2] - 本次发行价格为21.21元/股[5] - 本次发行初始战略配售数量为830万股，占发行数量的20.00%，最终战略配售数量为829.8084万股，约占20.00%[7] - 发行价格对应的2023年扣非后发行前市盈率为21.60倍，扣非前为20.44倍，扣非后发行后为24.00倍，扣非前为22.71倍[8] - 本次发行网下和网上申购日为2024年7月15日，网下申购时间9:30 - 15:00，网上9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7] 市场数据 - 截至2024年7月9日，行业最近一个月平均静态市盈率为33.11倍[1] - 截至2024年7月9日，可比上市公司2023年扣非后平均静态市盈率为26.70倍[11] - 全球消费电子行业市场规模2018年达9404亿美元，2023年达10516亿美元，预计2028年将增长至11767亿美元[13] - 中国消费电子市场规模2019年为2443亿美元，2021年增长至2455亿美元，预计2028年将升至2550亿美元[13] 公司研发 - 报告期内公司自主完成设计研发的产品收入、毛利额占比超主营业务的90%[19] - 截至2023年12月31日，公司拥有研发技术人员668人，占总人数的20.96%[19] - 公司最近三年研发投入年均复合增长率达17.41%，合计约5.56亿元[19] - 公司产品累计获得德国红点设计奖等超过40项[20] 申购相关 - 本次网下发行提交有效报价的投资者数量为262家，管理配售对象个数为5891个，占比94.47%[22] - 有效拟申购数量总和为6698250万股，占剔除无效报价后申购总量的94.26%[22] - 有效申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下初始发行规模的2521.75倍[22] 资金与限售 - 募集资金需求金额为150,371.29万元，发行价格21.21元/股对应募集资金总额88,021.50万元，扣除预计发行费用约10,797.89万元后，预计募集资金净额约为77,223.61万元[23] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%限售期限为6个月，90%的股份无限售期[25] - 发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划及其他参与战略配售的投资者本次配售的股票限售期为12个月[26] 缴款与中止 - 网下投资者应于2024年7月17日（T + 2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金[26] - 网上投资者申购新股中签后，应确保其资金账户在2024年7月17日（T + 2日）日终有足额的新股认购资金[27] - 当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，公司将中止本次新股发行[27] - 出现网下有效申购总量小于网下初始发行数量等5种情况时，公司将协商采取中止发行措施[31]