发行基本信息 - 公司首次公开发行4150万股人民币普通股（A股），占发行后总股本10.0022%，发行后总股本为41490.9806万股[30][31] - 发行人股票简称为“绿联科技”，股票代码为“301606”[31] - 公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码C39[28][30] 时间安排 - 2024年7月5日公布《初步询价及推介公告》披露战略配售相关信息，网下投资者提交核查文件并进行网下路演[52][65] - 2024年7月8日中午12:00前，拟参与初步询价的网下投资者注册并提交核查材料、承诺函等，特定配售对象完成备案[4][12][72] - 2024年7月9日9:30 - 15:00为初步询价时间，参与战略配售的投资者缴纳认购资金截止[8][52] - 2024年7月11日确定发行价格、有效报价投资者及其可申购股数等[52] - 2024年7月12日进行网上路演推介，披露网下投资者报价情况、发行价格等信息及相关核查文件、法律意见书[36][37][68] - 2024年7月15日为网下和网上发行申购日，确定是否启动回拨机制及最终发行数量[22][53] - 2024年7月17日刊登配售结果公告，网下获配缴款，网上中签缴款[53] - 2024年7月19日刊登发行结果公告，募集资金划至发行人账户[53] 发行规则 - 本次发行采用战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式，通过网下初步询价直接确定发行价格[33] - 初始战略配售发行数量为830万股，占发行数量20%，高管与核心员工专项资管计划预计认购不超415万股且金额不超8800万元，保荐人相关子公司初始配售207.5万股占5%，其他战略投资者初始配售207.5万股占5%且金额不超15000万元，回拨后其他战略投资者最终不超414.9098万股[32] - 回拨机制启动前，网下初始发行2656万股，占扣除初始战略配售后总量80%；网上初始发行664万股，占扣除初始战略配售后总量20%[33] - 网上投资者持有1万元以上深交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值，可在2024年7月15日参与网上申购，每5000元市值可申购500股[21] - 网下发行每个配售对象的申购股数上限为1300万股，约占网下初始发行数量的48.95%[10] - 参与创业板网下询价的投资者每个最多填报3个报价，最高报价不得高于最低报价的120%[9] - 网下申报价格最小变动单位为0.01元，初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量为100.00万股，拟申购数量最小变动单位为10.00万股，每个配售对象拟申购数量不得超过1300.00万股[9] - 发行人和保荐人剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除部分为所有符合条件的网下投资者拟申购总量的1%[16] - 确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[17] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%限售6个月，90%股份无限售期[18] 市值与资产要求 - 以2024年7月5日为基准日，科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金日均市值1000万元以上，其他网下投资者及其管理的配售对象日均市值6000万元以上[20] - 私募投资基金管理人管理产品总规模最近两季度均为10亿元以上，近三年至少有一只存续期两年以上产品[71] - 配售对象申购金额不得超过2024年6月30日资产规模报告中的总资产金额与询价前总资产的孰低值[11][73] 缴款与违约处理 - 网下获配投资者于2024年7月17日16:00前及时足额缴纳新股认购资金[22] - 网上投资者申购新股中签后，需在2024年7月17日（T + 2日）日终有足额认购资金[23] - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，将中止发行[23] - 网下投资者违约将被报中国证券业协会备案，网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与相关申购[24] 战略配售相关 - 保荐人相关子公司华泰创新参与战略配售认购比例为2%-5%，按发行规模分档确定，如不足10亿为5%但不超4000万元等[60] - 保荐人相关子公司获配股票限售期为24个月，高管核心员工和其他投资者为12个月[67] - 绿联科技员工资管计划募集和认购资金规模均为8800万元，张清森、陈俊灵、李雷杰、唐坚在资管计划份额持有比例分别为53.41%、23.86%、11.36%、11.36%[63]