上市信息 - 公司股票于2024年8月1日在深交所创业板上市，证券简称为“博实结”，代码为“301608”[5][34][37] - 本次发行后公司总股本为88,990,000股，无限售条件流通股为16,909,867股，占比19.00%[14] - 本次发行价格44.50元/股，每股面值为1.00元[77][78] 财务数据 - 2022年度和2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为14395.85万元和16514.97万元[43] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为25.64%、24.25%以及28.61%，呈先降后升趋势[23] - 本次发行募集资金总额为99024.52万元，净额为88419.03万元[86] - 发行后每股净资产为21.24元，每股收益为1.96元[89][90] 股权结构 - 周小强直接持股3015.29万股，间接持股847.71万股，合计持股3863万股，占发行前总股本57.88%[47] - 关志强直接持股567.27万股，占发行前总股本8.50%[47] - 谭晓勇合计持股536.45万股，占发行前总股本8.04%[47] - 博添益持有公司本次发行前10%的股份[57] - 惠添益持有公司本次发行前5%的股份[60][61] - 实添益持有公司本次发行前3.82%的股份[62] 发行情况 - 本次发行战略配售股份数量为445万股，占本次发行数量的20%，限售期12个月[73][82] - 网下初始发行数量为1246.22万股，网上初始发行数量为534.05万股[83] - 回拨后，网下最终发行数量为890.12万股，网上最终发行数量为890.15万股[83] - 网上定价发行的中签率为0.0279392151%，申购倍数为3579.19862倍[83] - 保荐人包销股份数量为103867股，包销金额为4622081.50元，占本次公开发行股票总量的比例为0.47%[85] 风险提示 - 本次发行可能存在上市跌破发行价的风险[17] - 公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能短期内下降[18] - 公司主营业务研发项目存在不确定性，有研发失败等风险[19] 承诺事项 - 控股股东周小强承诺自上市之日起36个月内不转让或委托管理发行前股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[107] - 若公司股票自上市之日起三年内连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计每股净资产，公司将启动稳定股价措施[126] - 若公司欺诈发行上市，将在确认后5个工作日内回购本次公开发行全部新股[135]