发行价格与市盈率 - 发行价格确定为44.50元/股[8][17][35][36][58][76][83] - 截至2024年7月17日，行业最近一个月平均静态市盈率为33.18倍[1][17][80] - 可比上市公司扣非后平均静态市盈率为53.08倍[2][18][81] - 发行价对应2023年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为23.98倍，低于行业均值和可比公司均值[2][17][20][35][36][76][83] 发行数量与规模 - 本次公开发行新股2,225.2700万股，发行后总股本为8,899.0000万股[33][56] - 其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为445.0000万股，占本次发行数量的20.00%[9][33][34][56][86][87] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为1,246.2200万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70.00%[34][57] - 网上初始发行数量为534.0500万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的30.00%[34][57] - 最终网下、网上发行合计数量1,780.2700万股[34] 募集资金 - 《招股意向书》披露募集资金需求金额为251,002.15万元，本次发行对应募集资金总额为99,024.52万元[28] - 扣除预计发行费用约10,605.49万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为88,419.03万元[30][59] 申购安排 - 2024年7月23日进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金[8][37][39][89][100] - 网下申购时间为2024年7月23日9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[8][37][39][89][100] - 网下投资者需于2024年7月25日16:00前缴纳新股认购资金，网上投资者需确保2024年7月25日日终资金账户有足额认购资金[12][13][43][46][93] 限售安排 - 网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期；战略配售投资者获配股票限售期为12个月[10][64] - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排[63] 回拨机制 - 发行人和保荐人将于2024年7月23日决定是否启动回拨机制[12][47][60][61][65] - 网上投资者初步有效申购倍数超过50倍且不超过100倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的10%；超过100倍，回拨比例为20%[61] 公司业绩 - 2021 - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润分别为19,411.72万元、15,766.60万元和17,421.29万元[27] - 2022年和2023年公司归属于母公司股东的净利润分别为14,395.85万元和16,514.97万元，最近两年累计净利润为30,910.82万元[36] 市场规模 - 2020年全球物联网市场规模3810亿美元，同比增长11.08%，预计2025年达9060亿美元，2020 - 2025年复合增长率18.92%[21]