发行情况 - 公司首次公开发行2225.27万股人民币普通股（A股），约占发行后总股本的25.01%[2] - 本次发行价格为44.50元/股[3] - 发行价格对应的2023年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为23.98倍，低于行业平均静态市盈率33.18倍和可比公司平均静态市盈率53.08倍[3] - 初步询价剔除65个配售对象，拟申购总量为32470万股，占初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0117%[5] - 网下和网上申购日为2024年7月23日，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 本次发行初始战略配售数量为445万股，占发行数量的20.00%，最终战略配售数量不变[9] 财务数据 - 2021 - 2023年，公司归属于母公司所有者的净利润分别为19411.72万元、15766.60万元和17421.29万元[17] - 《招股意向书》披露募集资金需求251002.15万元，本次发行价格44.50元/股对应募集资金总额99024.52万元[18] - 按发行价格44.50元/股、发行新股2225.2700万股计算，预计募集资金总额99024.52万元，扣除预计发行费用约10605.49万元后，预计募集资金净额约88419.03万元[21] 市场数据 - 2020年全球物联网市场规模3810亿美元，同比增长11.08%，预计2025年达9060亿美元，2020 - 2025年复合增长率18.92%[13] - 截至2024年7月17日，行业最近一个月平均静态市盈率为33.18倍[12] - 可比公司2023年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率为53.08倍[12] - 截至2024年7月17日，可比上市公司扣非前静态市盈率平均值49.23，扣非后53.08[13] 发行规则 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，网下发行部分采用比例限售方式，获配股票90%无限售期，10%限售6个月[21] - 其他参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月[22] - 网下投资者需于2024年7月25日（T + 2日）16:00前足额缴纳新股认购资金[22] - 网上投资者需确保2024年7月25日（T + 2日）日终资金账户有足额新股认购资金[23] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，公司将中止发行[23] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购次日起180个自然日内不得参与相关网上申购[25] - 本次发行结束后需经深交所批准才能公开挂牌交易，未获批准将按发行价加算银行同期存款利息返还网上申购投资者[26] - 出现网下申购总量小于网下初始发行数量等5种情况时公司将协商采取中止发行措施[26][27] 其他信息 - 拟参与申购投资者须阅读2024年7月12日披露于指定网站的《招股意向书》全文[28] - 发行人是深圳市博实结科技股份有限公司，保荐人（主承销商）是民生证券股份有限公司[29] - 公告发布时间为2024年7月22日[29]