发行相关 - 本次发行价格为27.70元/股，对应2023年扣非后摊薄市盈率为14.57倍，低于行业和同行业可比公司平均静态市盈率[4][22][23][30] - 公开发行新股2397.3600万股，预计募集资金总额约66406.87万元，净额约58917.54万元，募投项目预计使用100000.00万元[26][50] - 发行后总股本9589.4165万股，公开发行股份占比25.00%[28][47] - 战略配售回拨后，网下初始发行1714.16万股占71.50%，网上初始发行683.20万股占28.50%[30][48] - 初始战略配售与最终战略配售股数差额119.8680万股回拨至网下发行[8][47] - 网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期，网上发行无流通限制及限售期[9][59] 申购相关 - 2024年10月16日（T日）进行网上和网下申购，网下9:30 - 15:00，网上9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，无需缴付资金[7][31][34][91][102] - 持有市值1万元以上（含）投资者可参与，每5000元市值可申购500股，最高不超6500股[36][95] - 网下投资者2024年10月18日（T + 2日）16:00前足额缴纳认购资金，网上投资者同日终确保资金账户有足额资金[11][12][33][37][83] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[13][40][111] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，中止新股发行[14][88][115][116][117] 市场与业绩 - 以电池盒单车价值4000元/台测算，2023年新能源动力电池盒全球市场规模约586亿元，预计2030年达2085亿元[19] - 截至2023年末，公司为国内主流新能源汽车厂商供应超105款车型电池盒箱体产品，累计销量超200万套[20] - 2023年公司生产电池盒箱体约72.02万套，销量76.33万套，市场占有率约8.04%[21] - 发行人2023年度营业收入178205.42万元，净利润18913.75万元，上市时市值约26.56亿元[69] 询价相关 - 初步询价日收到259家网下投资者管理的5542个配售对象报价，拟申购数量总和4073700万股[61] - 15家网下投资者管理的19个配售对象报价无效，剔除后拟申购数量总和4060270万股[62] - 剔除拟申购价格高于30.24元/股等不符合要求的54个配售对象，对应拟申购总量41300万股，占初步询价剔除后拟申购数量总和的1.0172%[6][65] - 剔除无效和最高报价后，剩余报价拟申购总量4018970万股，整体申购倍数2344.57倍[66] - 213家网下投资者管理的4987个配售对象为有效报价，有效拟申购数量3664910万股，有效申购倍数2138.02倍[23][70]