发行情况 - 本次发行股票数量2397.36万股，占发行后公司股份总数约25.00%[1] - 发行价格27.70元/股，2023年扣非后摊薄市盈率14.57倍，低于行业平均20.63倍和同行业可比公司平均17.79倍[3] - 初步询价剔除54个配售对象，对应拟申购总量41300万股，约占剔除不符合要求报价后拟申购数量总和的1.0172%[6] - 网下和网上申购日为2024年10月16日，申购时无需缴付资金[7] - 初始战略配售与最终战略配售差额119.8680万股回拨至网下发行[8] 市场数据 - 2023年新能源动力电池盒全球市场规模约为586亿元，预计2030年将达2085亿元；2023年电池盒箱体市场规模约为293亿元，2030年预计突破1042亿元[12] - 截至2023年末，公司已为国内主流新能源汽车厂商供应超105款车型的电池盒箱体产品，累计销量超200万套[14] - 2023年公司生产电池盒箱体约72.02万套，销量76.33万套，市场占有率约为8.04%[16][17] 募集资金 - 《招股意向书》披露的募集资金需求金额为100000.00万元，本次发行价格对应融资规模约为66406.87万元[20] - 公司本次发行预计募集资金总额约为66406.87万元，扣除发行费用约7489.33万元后，预计募集资金净额约为58917.54万元[21] 发行规则 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售期限为6个月，90%无限售期[21] - 网下投资者需于2024年10月18日16:00前足额缴纳认购资金，网上投资者需确保该日终资金账户有足额认购资金[23] - 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销[24] - 若网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%，公司将中止发行[24][26] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购次日起180个自然日（含次日）内不得参与相关网上申购[24] - 任一配售对象只能选择网下或网上一种方式申购，参与初步询价的配售对象不能再参与网上发行[25] - 发行结束后需经深交所批准才能挂牌交易，未获批准公司将按发行价加算银行同期存款利息返还网上申购投资者[25] - 发行前股份有限售期，限售承诺及安排详见《招股意向书》[25] - 出现多种情况时公司将协商采取中止发行措施，中止后将安排退款，满足条件可择机重启发行[26][27] 其他 - 拟参与申购投资者须阅读2024年9月26日登载于指定网站的《招股意向书》全文[28] - 发行人是重庆新铝时代科技股份有限公司，保荐人（主承销商）是中信证券股份有限公司[29]