公司基本信息 - 运达能源科技集团股份有限公司注册资本701,771,155元，成立于2001年11月30日，2019年4月26日上市，股票代码300772[17] - 公司主营业务为大型风力发电机组的研发、生产和销售等业务[17] - 公司控股股东为机电集团，直接持股28,080.00万股，占比40.01%，实际控制人为浙江省国资委[25] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司股本总额701,771,155股，有限售条件股份占比0.97%，无限售条件股份占比99.03%[18] - 截至2024年9月30日，公司前十名股东合计持股占比47.43%，其中浙江省机电集团有限公司持股占比40.01%[18] 订单与项目情况 - 截至2024年6月末，公司在手订单为34,204.63MW，2021 - 2023年末在手订单分别为12,879.2MW、16,940.74MW、23,957.17MW[21] - 截至2024年6月末，公司控股的风电场累计并网装机容量490.80MW，光伏电站累计并网装机容量99.90MW[22] - 截至2024年6月末，公司控股的在建风电场项目容量755.00MW、光伏电站项目容量135.00MW[22] - 截至2024年6月末，公司控股的已核准未开工的风电场容量为2,723.20MW、光伏电站容量为860.00MW[22] - 公司2024年9月末在手订单为35,848.83MW[83] 财务数据 - 2024年1 - 6月公司营业收入862,798.89万元，2021 - 2023年度分别为1,616,125.32万元、1,738,388.93万元、1,872,672.56万元[31] - 2024年1 - 6月营业利润为16,104.56万元，2023年度为42,264.32万元，2022年度为60,925.46万元，2021年度为60,926.92万元[32] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 179,423.79万元，2023年度为176,894.31万元，2022年度为19,267.84万元，2021年度为229,792.41万元[34] - 2024年6月30日流动比率为0.95倍，2023年12月31日为0.93倍，2022年12月31日为1.01倍，2021年12月31日为0.96倍[35] - 2024年6月30日资产负债率（合并）为82.94%，2023年12月31日为84.63%，2022年12月31日为82.89%，2021年12月31日为88.30%[35] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为1.21次/年，2023年度为2.67次/年，2022年度为2.56次/年，2021年度为3.04次/年[35] - 2024年1 - 6月每股经营活动产生的现金净流量为 - 2.56元，2023年度为2.52元，2022年度为0.27元，2021年度为6.78元[35] - 2024年1 - 6月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为2.78%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元[37] - 2023年度归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为8.19%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.60元[37] - 2022年度归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为19.31%，基本每股收益和稀释每股收益均为1.00元[37] - 2021年度归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为26.18%，基本每股收益为1.06元，稀释每股收益为1.01元[37] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司前五大客户收入总额占当期营业收入比例分别为66.11%、47.05%、44.74%和53.39%[84] - 公司2022年产能利用率为43.33%，2023年为49.08%[87] - 2021 - 2024年1 - 9月公司主营业务毛利率分别为17.39%、17.34%、13.10%和14.03%[96] - 2022年末、2023年末和2024年9月末，公司预计负债 - 待执行的亏损合同金额分别为9866.87万元、15546.94万元和8738.77万元[97] - 2024年1 - 9月公司营业收入1392863.83万元，2023年度为1872672.56万元，2022年度为1738388.93万元，2021年度为1616125.32万元[99] - 2023年公司营业收入同比增长7.72%，归属于母公司股东的净利润同比下降32.84%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比下滑45.32%[100] - 2024年1 - 9月公司营业收入同比增长24.01%，归属于母公司股东的净利润同比增长6.25%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比增长8.62%[100] - 2021 - 2024年9月各期末，公司全口径应收账款净额分别为958926.57万元、1074372.24万元、1291579.38万元和1407170.31万元，占资产总额的比例分别为38.62%、37.07%、37.48%和40.63%[101] - 2021 - 2024年9月各期末，公司逾期1年以上的应收账款金额分别为33929.36万元、113142.09万元、160426.30万元和175993.70万元[101] - 2021 - 2024年9月各期末，公司针对应收账款计提的坏账损失金额分别为19464.39万元、40844.07万元、14200.47万元和22145.33万元[101] - 2021 - 2024年9月公司各期销售收入分别为161.61亿元、173.84亿元、187.27亿元和139.29亿元[103] - 2021 - 2024年9月各期末，公司资产负债率均超过80%[103] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司折旧摊销合计金额分别为11262.79万元、15676.36万元、19872.86万元和18311.64万元[104] - 2021 - 2024年9月各期末，公司流动比率分别为0.96倍、1.01倍、0.93倍和0.91倍，资产负债率（母公司口径）分别为87.78%、82.87%、84.77%和84.63%[105] - 2021 - 2024年9月各期末，公司应付账款等合计额占负债总额比例分别为84.49%、77.57%、79.22%和74.80%[105] - 2021 - 2024年9月各期末，公司存货余额分别为623197.37万元、607964.35万元、751000.37万元和644466.81万元，存货跌价准备余额分别为6895.95万元、16394.40万元、30253.88万元和12570.96万元[107] - 2021 - 2024年9月各期末，公司发出商品余额分别为468321.25万元、394322.13万元、539176.17万元和411781.50万元，截至2024年9月末，库龄一年以上发出商品余额为49581.67万元[109] - 2021 - 2024年1 - 9月，软件产品增值税即征即退优惠分别为6299.56万元、8144.31万元、8199.97万元、355.26万元，先进制造企业增值税加计抵减优惠2023年为9210.31万元，2024年1 - 9月为5259.61万元[113] 发行情况 - 本次证券发行保荐机构为财通证券股份有限公司，保荐代表人为彭波先生、陈婷婷女士，项目协办人为车嘉峥先生，项目组其他成员为李德锋、程前[10][11][13][15] - 本次证券发行类型为人民币普通股（A股）[17] - 2024年1月31日和5月28日保荐机构同意保荐运达能源向特定对象发行股票[49] - 2024年1月11日、1月30日、4月26日发行人相关会议审议通过本次发行有关议案[54][55] - 本次发行股票每股面值1元，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[59] - 本次向特定对象发行股票数量为85,158,150股，未超过发行前公司总股本的30.00%[64] - 本次发行募集资金总额70,000.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金[65] - 发行对象机电集团承诺本次发行认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让[68] 研发与市场 - 公司研发的风电机组覆盖国内主流机型，包括3.XMW - 10.XMW系列陆上风电机组及7MW、9MW、15MW系列海上风电机组[20] - 截至2024年6月末公司拥有研发人员406人，其中享受国务院特殊津贴3人，博士19人、硕士233人[144] - 截至2024年6月末公司已获得580项专利授权（含3项国外专利授权）和383项软件著作权[145] - 公司出版行业学术著作7部，发表论文500余篇，其中SCI/EI检索40余篇[143] - 2021 - 2023年公司在国内市场份额分别为12.10%、12.20%和13.11%[139] - 公司产品应用范围遍及全国三十余个省区超500个风电场，并拓展至越南、塞尔维亚、哈萨克斯坦等海外市场[149] 公司策略 - 公司主营业务由单一风电机组销售转向一体化发展模式[148] - 公司凭借稳定供应商体系推出新产品时能得到及时配合，提高新产品成功率并缩短推向市场的时间[146] - 公司在多个重大项目研发时与供应商合作，提高设计方案可行性和项目成功率[146] - 公司提供定制化的前期风资源开发服务，通过自研平台和软件提出精细化定制方案[151] - 公司自主开发系统平台对风电场设备进行实时监控等操作，应用5G技术破解海上风电场运维难题[152] - 公司提供体系化的风电后市场服务，建立售后服务队伍并设置备品备件库[152] - 本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司战略方向，可解决资金需求提高综合竞争力[153]