公司基本信息 - 公司成立于2010年1月20日，2021年12月29日整体变更[9] - 注册资本和实收资本均为3245.4385万元[9] - 姜之涛、俞华夫妇合计控制公司89.98%股份的表决权[22] 财务数据 - 2023年资产总计266189585.28元，2022年为197406475.29元，2021年为207511874.54元[11] - 2023年股东权益合计206777228.62元，2022年为141563393.89元，2021年为112112732.25元[11] - 2023年资产负债率（母公司）为23.76%，2022年为29.15%，2021年为45.75%[11] - 2023年营业收入388735909.00元，2022年为306656318.73元，2021年为261650482.03元[11] - 2023年毛利率为20.07%，2022年为17.00%，2021年为20.67%[11] - 2023年净利润45239503.43元，2022年为29231036.32元，2021年为26554937.30元[11] - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为1879.17万元、2101.33万元和4136.51万元[44] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为 - 9145.21万元、649.64万元和160.41万元[18] - 报告期各期税收优惠金额分别为203.29万元、169.31万元和358.42万元，占利润总额比例分别为7.04%、5.41%和7.19%[18] 业务相关 - 报告期内，公司对前五大客户销售收入占当期营业收入的比例分别为80.00%、80.93%和76.43%[14] - 报告期内直接材料成本占主营业务成本比重超90%，假设直接材料平均单价增加5%，综合毛利率将分别下降3.65%、3.84%和3.66%[16] - 报告期内主营业务毛利率分别为20.73%、16.95%和20.02%，呈先降后增趋势[16] - 报告期内CPP产品毛利率分别为12.39%、13.42%和15.11%[19] 募投与发行 - 募集资金用于年产5万吨高分子功能复合材料项目[24] - 公司拟公开发行股票不超过1081.8129万股（不含超额配售选择权），超额配售选择权发行股票数量不超162.2719万股，占本次发行股票数量的15%[25] - 本次发行前总股本为3245.4385万股，拟发行不超过1081.8129万股（全额行使超额配售选择权不超过1244.0848万股），发行股份不少于100万股，发行对象预计不少于100人[53] - 公开发行后公司股本总额不少于3000万元，发行后公众股东持股比例不低于25.00%，股东人数预计不少于200人[54] 上市相关 - 2023年11月11日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过申请公开发行股票并在北交所上市相关议案[38] - 2023年11月28日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关议案[38] - 2024年8月15日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过调整公开发行股票并在北交所上市发行方案相关议案[38] - 控股股东暨实际控制人等相关方自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理股份，也不由公司回购[27][28][29] - 公司股票上市后6个月内，若连续20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，相关方持股锁定期自动延长6个月[27][28][29] - 相关方所持公司股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[27][28][29] - 董监高在公司担任职务期间，每年转让股份不超所持有公司股份总数的25%[27] - 若公司上市后发生资金占用等严重违法违规行为，相关方自违规发生至发现后6个月内自愿限售股份；若发生内幕交易等，自违规发生至发现后12个月内自愿限售股份[31] - 公司上市当年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑50%以上，相关方延长所持股份锁定期限12个月[31][32] - 公司上市第二年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润仍下滑50%以上，相关方延长所持股份锁定期限12个月[31] - 公司上市第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润仍下滑50%以上，相关方延长所持股份锁定期限12个月[31] - 公司上市当年、第二年、第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑50%以上，股东科之杰将延长届时所持股份锁定期限12个月[33] 保荐相关 - 国元证券为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构[70] - 项目协办人为刘子琦[71] - 保荐代表人为朱培风、吕涛[71] - 内核负责人为裴忠[71] - 保荐业务部门负责人为李洲峰[71] - 保荐业务负责人为李洲峰[71] - 总裁为胡伟[71] - 法定代表人、董事长为沈和付[71] - 保荐人将在证券上市当年剩余时间及以后3个完整会计年度内对发行人进行持续督导[66] - 国元证券认为公司符合股票上市条件，同意担任保荐人推荐其在北交所上市[68]