发行基本信息 - 公司为深圳市博实结科技股份有限公司，法定代表人周小强，地址在深圳龙华区，电话0755 - 89891969[111] - 保荐人是民生证券股份有限公司，法定代表人顾伟，联系电话010 - 85127979[112] - 本次公开发行股份2225.27万股，占发行后总股本25.01%，发行后总股本8899万股[28][38] - 初始战略配售发行数量445万股，其他投资者333.7365万股占15%，认购金额不超3亿，保荐人子公司111.2635万股占5%[28][38][47] - 回拨机制启动前，网下初始发行1246.22万股占70%，网上初始发行534.05万股占30%[29][30][38] 时间安排 - 2024年7月12 - 16日向网下投资者进行网下推介，7月22日进行网上路演[44][45] - 2024年7月17日9:30 - 15:00为初步询价时间，也是参与战略配售投资者缴纳认购资金截止日[6][42][75] - 2024年7月23日为网上网下发行申购日，网下9:30 - 15:00，网上9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[17][43][90][91] - 2024年7月25日8:30 - 16:00网下有效配售对象需足额划付认购资金，网上投资者日终有足额认购资金[102][105] - 2024年7月29日刊登《发行结果公告》《招股说明书》[43] 投资者要求 - 网下投资者2024年7月16日12:00前提交资格核查材料，完成多项注册和配号工作[57][60][64][66][77] - 配售对象提供2024年6月30日《网下配售对象资产规模报告》及证明文件，成立不满一月以7月10日为准[10][11][60][65][79][80] - 科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金日均市值1000万元以上，其他网下机构投资者6000万元以上[16][58] - 私募投资基金管理人管理产品总规模最近两季度均为10亿元以上，且有存续两年以上产品[59] - 网上投资者2024年7月19日前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证总市值1万元以上可参与申购，每5000元市值可申购一个申购单位，最高不得超过5000股[17][91] 报价与申购规则 - 参与创业板网下询价的投资者每个最多填报3个报价，最高报价不得高于最低报价的120%[7][77] - 网下申报价格最小变动单位为0.01元，配售对象最低拟申购数量为50万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，每个配售对象不得超过600万股[8][33][78] - 网下剔除报价的拟申购总量为剔除无效报价后拟申购总量的1%[12][85] - 确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[13] 限售与回拨机制 - 网下发行部分获配股份限售比例为10%，限售期限为6个月，网上发行无流通限制及限售期[15][41][99] - 其他参与战略配售投资者获配股票限售期为12个月，保荐人相关子公司民生投资跟投获配股票限售期为24个月[50][55] - 网上投资者初步有效申购倍数未超50倍不启动回拨机制，超50倍且不超100倍回拨比例为10%，超100倍回拨比例为20%[94] - 回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超本次公开发行股票数量的70%[94] 其他 - 本次发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式，不采用超额配售选择权[33][35] - 发行人和保荐人将在2024年7月22日刊登的《发行公告》公布网下投资者报价等信息[33][86] - 最终网下、网上发行数量及战略配售情况于2024年7月25日公布[39][49][51] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[22][105] - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不低于扣除战略配售数量后发行数量的70%时，弃购股票由保荐人包销；不足70%时，中止发行[21][107]