公司基本信息 - 发行人是成都成电光信科技股份有限公司，成立于2011年5月27日，注册资本53170000元，所属行业为C39计算机、通信和其他电子设备制造业[11] - 公司于2014年12月10日在全国股转系统挂牌，2023年5月19日调到创新层，截至目前挂牌满12个月[35][37] 证券发行相关 - 本次证券发行保荐机构为广发证券股份有限公司，保荐代表人是马东林和郭成立，项目协办人是郭建刚[7][8][9] - 2023年8月15日，发行人第四届董事会第四次会议审议通过公开发行相关议案[28] - 2023年9月4日，发行人第四届董事会第六次会议将发行底价修改为以后续询价或定价结果作为发行底价，原发行底价不低于16.3元/股[28] - 2023年8月31日，发行人2023年第五次临时股东大会审议通过公开发行相关议案[29] - 本次公开发行预计不超过920万股且不少于100万股，发行对象预计不少于100人[38] - 现股本5317.00万元，公开发行后股本总额不少于3000万元[38] - 公开发行后股东人数预计不少于200人，公众股东持股比例预计不低于股本总额的25%[38] - 预计发行时市值不低于2亿元[39] 财务数据 - 2023年末归属于母公司的净资产165,772,154.46元，不低于5000万元[38] - 2022及2023年度归母净利润分别为31,280,704.06元和42,072,277.07元，加权平均净资产收益率分别为30.16%和28.76%[39] - 报告期内前五大客户营业收入占比为98.07%、97.08%和95.77%，第一大客户中航工业下属单位营业收入占比为79.83%、78.25%和85.42%，中航工业A1单位营业收入占比为65.42%、57.86%和53.92%[44] - 自设立以来以暂定价格确认收入的金额累计为34,848.04万元，截至报告期末未获审定价格[46] - 报告期内，公司向前五大供应商采购金额分别为4317.70万元、6937.22万元和8188.72万元，占比分别为43.00%、55.02%和56.08%[57][58] - 报告期内，公司向第一大供应商艾森视讯采购金额分别为2371.17万元、4171.29万元和3764.03万元，占比分别为23.62%、33.08%和25.78%[58] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为3175.96万元、5581.27万元和12466.21万元，周转率分别为4.52、3.86和2.39[59] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为6514.41万元、8524.85万元和11243.66万元，占流动资产总额比例分别为40.39%、41.97%和38.37%[60] - 报告期内，公司存货周转率分别为1.28、1.25和1.08[60] 风险提示 - 两项军工资质证书处于续审过程中，若不能持续取得将影响业务开展[45] - 公司部分租赁生产场所出租方未取得房产证，面积2316平米，占比52.77%[55] 股权结构 - 邱昆、解军和付美分别持股10878430股（占比20.46%）、7164459股（占比13.47%）、6696260股（占比12.59%），合计控制发行前总股本46.53%[56] 专利情况 - 公司拥有30项发明专利及若干实用新型专利、软件著作权等[61][70] 费用情况 - 广发证券为成电光信北交所上市项目聘请外聘顾问，按税前25,000元/项目/人次标准支付报酬[74] - 广发证券聘请北京市君合律师事务所担任申报材料及底稿验证机构，服务费用为350,000元（含税）[75] - 发行人聘请上海和诚创芯企业管理咨询有限公司对募集资金投资项目进行可行性分析，服务费用为120,000元（含税）[78] - 发行人聘请北京荣大科技股份有限公司等为发行提供服务，服务费用为295,000元（含税）[78] 保荐代表人情况 - 保荐代表人马东林目前申报的在审家数为0家，最近五年内具备三十六个月以上保荐相关业务经历，最近十二个月持续从事保荐相关业务，最近十二个月内未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的重大监管措施，最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚[84] - 保荐代表人郭成立目前申报的在审家数为0家，最近3年内未曾担任已完成首发、再融资项目的签字保荐代表人，最近五年内具备36个月以上保荐相关业务经历，最近12个月持续从事保荐相关业务，最近12个月内未受到证券交易所等自律组织重大纪律处分或中国证监会重大监管措施，最近36个月内未受到中国证监会行政处罚[85]