发行情况 - 发行价格10元/股，初始发行920万股，发行后总股本6237万股，占比14.75%[2] - 超额配售选择权全额行使，发行总股数1058万股，发行后总股本6375万股，占比16.60%[2] - 发行采用战略配售和网上定价发行相结合方式[2] 市盈率情况 - 对应2023年度扣非后归母净利润市盈率，未行使为14.82倍，全额行使为15.15倍[4] - 对应2023年度扣非前归母净利润市盈率，未行使为13.85倍，全额行使为14.15倍[4] - 发行市盈率低于行业最近一个月平均静态市盈率31.64倍[6] - 发行市盈率低于同行业可比公司2023年静态市盈率均值42.02倍[7][8] 时间安排 - 网上申购于2024年8月20日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00进行[2] - 公司申请2024年6月17日经北交所上市委员会审议通过，8月1日经中国证监会同意注册[1] 资金情况 - 超额配售选择权行使前，预计募集资金总额9200万元，净额7667.48万元[10] - 全额行使时，预计总额10580万元，净额8949.17万元[10] 其他要点 - 网上发行股票无流通限制及锁定安排，战略配售股份限售期6个月[10] - 网上投资者不得全权委托证券公司代其进行新股申购[10] - 发行结束后需经北交所批准，未获批准将按发行价加利息返还投资者[10] - 出现四种情况时，公司及保荐机构将协商中止发行[11] - 本次发行采取余额包销方式，2024年8月21日确认网上实际发行股份数量[12] - 网上投资者申购资金不足致无效，180个自然日内不得参与网上申购[12] - 公司所有股份均为可流通股，发行前部分股份有限售期[13] - 投资者须阅读2024年8月19日披露的招股说明书[13]