发行基本信息 - 发行价格为7.50元/股[4][9][12] - 网上申购时间为2024年9月3日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[5][13][24][37] - 初始发行股份数量为14,950,000股，发行后总股本为74,739,429股，占比20.00%（超额配售选择权行使前）[11] 超额配售信息 - 超额配售选择权可超额配售初始发行规模15.00%（2,242,500股），即配售总计初始发行规模115.00%（17,192,500股）的股票[6] - 超额配售选择权行使前预计募集资金总额为11,212.50万元，全额行使预计为12,894.38万元[9] - 若超额配售选择权全额行使，发行总股数扩大至17,192,500股，发行后总股本扩大至76,981,929股，占比22.33%[12] 发行数量分配 - 战略配售发行数量为2,990,000股，占超额配售选择权全额行使前发行数量的20.00%，占全额行使后发行总股数的17.39%[12] - 超额配售启用前，网上发行数量为11,960,000股；启用后为14,202,500股[12] 市盈率情况 - 发行价格对应的市盈率分别为11.94倍、10.93倍、14.93倍、13.66倍、15.37倍、14.07倍[12][22][23][31] - 截至2024年8月28日，行业最近一个月平均静态市盈率为19.00倍，本次发行对应市盈率低于该值[34] - 同行业可比公司2023年静态市盈率均值为25.41倍（剔除极值），本次发行对应市盈率低于该均值[36] 其他发行相关 - 战略配售股份限售期为12个月[6][26] - 本次发行采取余额包销，投资者认购不足部分由保荐机构包销[27] - 战略投资者缴款日期为2024年8月30日[28] - 2024年9月6日披露《发行结果公告》[30][50][52] 历史价格对比 - 本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日平均收盘价为8.57元/股，前一年内历次股票发行价格为6.98元/股[32] - 本次发行价格7.50元/股相当于历史交易均价8.57元/股的87.51%，相当于前一年内发行价格6.98元/股的107.45%[33] 申购规则 - 网上申购单位100股，上限710,100股[37] - 网上投资者有效申购总量大于发行数量时，按比例配售，不足100股部分按规则依次配售[40] 资金相关 - 2024年8月30日（T - 2日）及以前，战略投资者已足额缴纳认购资金[41][50] - 2024年9月3日（T日）日终，网上投资者申购资金冻结，9月4日（T + 1日）由中国结算北京分公司冻结[41] - 战略投资者缴款超额部分原路径退回，网上投资者冻结资金超额部分2024年9月5日（T + 2日）退回[42] 战略投资者情况 - 最终战略配售投资者不超过10名[44] - 战略投资者承诺认购股数合计2990000股[45] - 参与中草香料战略配售1号人员实际认缴金额合计10000000元，李莉认缴3000000元占比30%，李淑清认缴2000000元占比20%等[48] 超额配售操作 - 超额配售股票将通过向部分战略投资者延期交付获得并全部向网上投资者配售[51] - 自公司股票在北交所上市30个自然日内，股价低于发行价，民生证券用超额配售资金从二级市场买入股票[52] - 超额配售选择权行使期届满或累计购回股票数量达限额的2个交易日内披露《超额配售选择权实施公告》[52]