发行信息 - 公开发行股票1600万股（未采用超额配售选择权），全额行使为1840万股[8] - 每股发行价格19元/股，预计发行日期2024年9月10日[8] - 超额配售选择权行使前发行后总股本7599.9998万股，全额行使为7839.9998万股[8] - 战略配售发行数量320万股，占超额配售选择权行使前发行数量的20%[60] - 预计募集资金总额未行使超额配售选择权为3.04亿元，全额行使为3.50亿元[60] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为14217.57万元、32598.86万元和39446.59万元[16] - 报告期内净利润分别为3657.29万元、7861.47万元和11392.75万元[17] - 2024年1 - 6月公司实现营业收入19418.23万元，较上年同期减少6.21%[31] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的净利润5998.77万元，较上年同期减少33.81%[31] - 2024年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额为12944.04万元，较上年同期增加463.80%[31] - 公司预测2024年度营业收入和净利润分别为62034.07万元和11724.17万元[33] - 公司预测2025年度营业收入和净利润分别为70902.33万元和12386.57万元[33] 客户与市场 - 报告期内公司来自前五大客户的营业收入占比分别为90.52%、89.01%和99.17%[15] - 2023年我国苯乙烯供需缺口为42.46万吨，同比下降26.88%；环氧丙烷供需缺口为34.14万吨，同比上升16.76%[21] 财务指标 - 报告期各期末公司应收账款账面余额分别为14957.75万元、15794.74万元和14277.40万元[25] - 报告期各期末应收账款占期末流动资产的比例分别为29.08%、27.17%和22.69%[25] - 截至2024年6月末公司资产总额为111064.98万元，较去年年末增加34.43%[31] - 截至2024年6月末公司所有者权益为50116.78万元，较去年年末增加13.76%[31] - 2023年资产负债率（母公司）为21.23%，2022年为30.50%，2021年为33.12%[50] - 2023年毛利率为54.49%，2022年为42.68%，2021年为72.41%[50] - 2023年加权平均净资产收益率为26.63%，2022年为20.93%，2021年为11.52%[53] - 2023年基本每股收益为1.90元/股，2022年为1.31元/股，2021年为0.61元/股[53] - 2023年研发投入占营业收入的比例为5.45%，2022年为5.51%，2021年为10.97%[53] - 报告期各期末公司存货账面余额分别为17197.81万元、12936.73万元和18742.75万元[104] - 报告期各期公司存货周转率分别为0.36、1.24和1.13[104] 募投项目 - 公司本次发行募集资金用于“12000吨/年催化剂项目”、“10万吨/年可降解塑料项目”[27] - “10万吨/年可降解塑料项目”实施后新增产品营业收入占比将超50%，公司将转变为重资产运营模式，综合毛利率会下滑[28] - 12000吨/年催化剂项目投资总额31500万元，募集资金投资额24000万元，建设期18个月[81] - 可降解塑料项目合计投资98900万元，先期投资30400万元[82] 股权结构 - 徐志刚直接持有发行人32124784股股份，占发行前总股本的53.54%[46] - 奚慧克直接持有公司341.40万股股份，持股比例为5.69%[136] - 江苏毅达等三只基金分别持有公司195.53万股股份，持股比例均为3.26%，合计持有9.78%股份[136] - 发行前公司前十名股东合计持股4975.8754万股，占比82.94%[150] 子公司情况 - 瑞凯装备2023年末总资产40002.27万元、净资产12675.85万元，净利润933.32万元[163] - 常州谢尔2023年末总资产586.83万元、净资产426.47万元，净利润 - 50.15万元[164] - 常州瑞纶2023年末总资产和净资产均为1.16万元，净利润 - 0.07万元[166] - 常州瑞晟2023年末总资产和净资产均为1.25万元，净利润 - 0.04万元[167] - 山东瑞纶2023年末总资产6367.11万元、净资产6262.18万元，净利润 - 539.73万元[169] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[170] - 公司董事、监事会成员、高级管理人员本届任期均为2023年12月 - 2026年12月[170][173][174]