股份锁定与减持 - 控股股东徐志刚自北交所上市日起12个月内不转让或委托管理发行前股份，6个月内股价触发条件锁定期自动延长6个月[4] - 徐志刚任董监高期间及离职后有股份转让限制，北交所上市后12个月内不减持，锁定期满后24个月内每年减持不超25%且减持价不低于发行价[4][6] - 持股5%以上股东北交所上市后24个月内减持价不低于发行价，减持需按规定披露计划和进展[7] - 董监高北交所上市后12个月内不减持，锁定期满后24个月内每年减持不超25%且减持价不低于发行价[8] 股价稳定预案 - 上市6个月内，股价连续20个交易日收盘价均低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，启动稳定股价预案，触发条件时实控人等增持[10][13] - 上市第七个月至三年内，股价连续20个交易日收盘价低于最近一期末经审计每股净资产，启动稳定股价预案，控股股东和实控人应增持[14][16] - 公司单次回购股份资金总额及单一会计年度回购资金总额有上限规定[22] 业绩数据 - 报告期内，公司来自前五大客户的营业收入占比分别为90.52%、89.01%和99.17%[57] - 报告期内，公司营业收入分别为14,217.57万元、32,598.86万元和39,446.59万元，净利润分别为3,657.29万元、7,861.47万元和11,392.75万元[58] - 报告期各期末公司应收账款账面余额分别为14,957.75万元、15,794.74万元和14,277.40万元，占期末流动资产的比例分别为29.08%、27.17%和22.69%[67] 行业数据 - 2023年我国苯乙烯供需缺口为42.46万吨，同比下降26.88%；环氧丙烷供需缺口为34.14万吨，同比上升16.76%[63] 募投项目 - 公司本次发行募集资金用于“12000吨/年催化剂项目”、“10万吨/年可降解塑料项目”[69] - “10万吨/年可降解塑料项目”实施后，新增产品营业收入占比将超50%，公司将转变为重资产运营模式，综合毛利率将下滑[70] 发行上市信息 - 2024年8月29日中国证监会同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册[73] - 2024年9月19日北交所同意公司股票上市，证券简称“瑞华技术”，证券代码“920099”[74] - 公司股票于2024年9月25日在北交所上市[75] - 本次发行价格为19.00元/股，对应市盈率在10.01 - 13.54倍之间[53][107] - 本次公开发行后的总股本：75,999,998股（超额配售选择权行使前）；78,399,998股（超额配售选择权全额行使后）[76] - 本次公开发行的股票数量：16,000,000股（超额配售选择权行使前）；18,400,000股（超额配售选择权全额行使后）[76] - 超额配售选择权行使前，募集资金总额为3.04亿元，净额为2.6933289047亿元；全额行使后，净额为3.1156282405亿元[111][114] 股东结构 - 发行前徐志刚直接持股32,124,784股，占总股本53.54%；发行后（超额配售选择权行使前）占总股本42.27%；全额行使后占总股本40.98%[81][82] - 发行前奚慧克持股3,413,966股，占比5.69%；发行后（超额配售选择权行使前）占比4.49%；全额行使后占比4.35%[91][101][103] - 毅达创投、现代创投、中小企业基金发行前持股比例均为3.26%，超额配售选择权行使前持股比例均为2.57%，全额行使后持股比例均为2.49%[92] 其他承诺 - 公司承诺招股说明书无虚假记载等，否则依法赔偿投资者损失，若存在问题将回购新股[42][44] - 控股股东徐志刚承诺为公司补缴社保、公积金及承担相关法律责任[44] - 公司承诺上市之日起3个完整会计年度内，压力容器设备出厂前均获取监检证书[48]