发行情况 - 发行价格19元/股，初始发行1600万股，发行后总股本7599.9998万股，占比21.05%（超额配售前）[3] - 超额配售全额行使，发行总股数扩至1840万股，总股本扩至7839.9998万股，占比23.47%[3] - 发行价格对应市盈率多倍，低于行业均值[4][5][8][9][10] - 发行前六个月内20个交易日平均收盘价21.47元/股，发行价为其88.50%[6][7] 资金募集 - 超额配售前预计募资30400万元，净额26933.29万元；全额行使预计募资34960万元，净额31156.28万元[12] 发行安排 - 发行申请2024年2月5日经北交所审核通过，获证监会同意注册[2] - 网上申购2024年9月10日进行，时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 网上发行股票无流通限制，战略配售股份限售6个月[12] - 发行结束需经北交所批准，未获批按发行价加利息返还投资者[13] - 四种情况中止发行，可择机重启[13] - 发行采取余额包销，9月11日确认网上发行股份，不足部分保荐机构包销[15] 投资者规则 - 投资者申购资金不足致无效，6个月内不得参与网上申购[15] - 拟申购投资者须读9月9日招股说明书，自担风险[16]