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瑞华技术:向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告
920099瑞华技术(920099)2024-09-06 18:42

发行基本信息 - 发行价格为19.00元/股[4] - 发行股票类型为人民币普通股,每股面值1.00元[19] 发行数量及占比 - 初始发行股份数量为1,600.00万股,发行后总股本为7,599.9998万股,占比21.05%[11] - 若超额配售选择权全额行使,发行总股数扩至1,840.00万股,发行后总股本扩至7,839.9998万股,占比23.47%[12] 战略配售情况 - 战略配售发行数量为320.00万股,占超额配售选择权行使前发行数量的20.00%,占全额行使后发行总股数的17.39%[12] - 战略配售投资者不超过10名,承诺认购股数合计320万股[45][46] 网上发行情况 - 网上申购时间为2024年9月10日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00,申购单位100股,上限76.00万股[38] - 超额配售启用前,网上发行数量为1,280.00万股;启用后为1,520.00万股[12] 超额配售选择权 - 可超额配售初始发行规模15%(240.00万股),总计配售初始发行规模115%(1,840.00万股)[6] - 自公司股票在北交所上市之日起30个自然日内,股价低于发行价,中信建投证券将用超额配售资金从二级市场买入股票[51] 募集资金 - 超额配售选择权行使前,预计募集资金总额为30,400.00万元,净额为26,933.29万元;全额行使,预计总额为34,960.00万元,净额为31,156.28万元[27] 市盈率 - 发行价格对应市盈率分别为10.36倍、10.01倍、13.12倍、12.67倍、13.54倍、13.07倍[12] 时间安排 - 2024年9月6日(T - 2日)及以前,战略投资者缴款,足额缴纳认购资金[30][42] - 2024年9月9日(T - 1日),进行相关公告披露、确定战略配售数量、网上路演[32] - 2024年9月10日(T日),发行申购,日终网上投资者申购资金冻结[32][42] - 2024年9月11日(T + 1日),中国结算北京分公司冻结网上投资者申购资金,确定最终配售结果和解冻剩余资金、确定包销金额[32][42] - 2024年9月12日(T + 2日),网上投资者冻结资金超额部分退回[43] - 2024年9月13日,披露《发行结果公告》及最终超额配售情况[50] 其他 - 网上发行股票无锁定安排,战略配售股份限售期为6个月[28] - 本次发行采取余额包销,投资者认购不足部分由保荐机构包销[29] - 本次网上发行不向投资者收取佣金、印花税等费用[55]