发行基本信息 - 本次发行数量为2500万股，占发行后总股本比例为25%，发行后总股本10000万股[6][28] - 发行价格为55.18元/股，未超出四数孰低值57.0862元/股[6][19] - 发行市盈率为18.55倍，T - 3日所属行业静态市盈率为38.63倍[6][24] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为500万股，占本次发行数量比例为20%[6] - 参与战略配售的投资者缴款金额合计58,464.00万元[42] - 中金财富本次跟投获配股票限售期限为24个月，其他参与战略配售的投资者获配股票限售期限为12个月[49] 发行数量分配 - 战略配售回拨后网下发行数量为1400万股，网上发行数量为600万股[6][28] - 网下每笔拟申购数量上限为700万股，下限为30万股；网上每笔拟申购数量上限为0.6万股[6] 募集资金情况 - 按照本次发行价格计算的预计募集资金总额为137950万元[6] - 发行人募投项目预计使用募集资金149023.18万元，本次发行扣除发行费用后净额约126984.06万元[31] 申购相关日期 - 网下和网上申购日为2024年9月13日，缴款日为2024年9月19日[7] - 2024年9月5 - 10日进行刊登公告、网下投资者提交文件、初步询价等[36] - 2024年9月11日确定发行价格、有效报价投资者及其可申购股数等[37] 询价情况 - 初步询价收到289家网下投资者管理的6,010个配售对象报价，拟申购数量总和为3,299,200万股，报价区间48.00元/股 - 80.65元/股[11] - 16家网下投资者管理的56个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和27,760万股[11] - 剔除无效和最高报价后，参与询价投资者279家，配售对象5,782个，剩余报价拟申购总量3,173,930万股，整体申购倍数2,267.09倍[16] 发行人财务数据 - 2023年营业收入118,652.38万元，净利润29,742.54万元[20] - 金山办公2023年扣非前EPS为2.85元/股，扣非后为2.73元/股，T - 3日收盘价178.51元/股，扣非前静态市盈率62.66倍，扣非后65.41倍[25] 部分投资者申购意向 - 国泰基金管理有限公司旗下40个配售对象拟申购价格均为61.80元，申购数量均为700万股[88] - 东北证券股份有限公司自营账户拟申购价格为61.63元，申购数量为700万股[88] - 天风证券股份有限公司拟申购价格为61.00元，申购数量为700万股[88]