发行情况 - 上海合合信息科技股份有限公司本次发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式[5] - 本次初始发行股票数量为2500万股，占发行后总股本比例为25.00%[64] - 本次5家投资者参与战略配售，初始战略配售股票数量为500万股，占初始发行数量的20.00%[64] - 中金财富跟投比例约为初始发行股票数量的5%，即125万股[64] - 中金合合信息1号拟认购股票数量不超过公开发行股票数量的10.00%，即不超过250万股，总认购规模不超过4464万元[64] 投资者情况 - 上海国际资管近年认购多家上市公司首次公开发行股票，认购战略配售股票资金为自有资金，截至2024年6月30日流动资产可覆盖承诺认购金额，与发行人拟在多领域开展战略合作[18][21][17] - 中保投基金近年认购多家上市公司首次公开发行股票，认购战略配售股票资金为自有资金，截至2024年6月30日流动资产可覆盖承诺认购金额，总规模预计为3000亿元[30][32][29] - 国盛赋能基金近年认购多家上市公司首次公开发行的股票，认购战略配售股票资金为自有资金，截至2024年5月31日流动资产足以覆盖承诺认购金额[43][46] - 中金财富认购战略配售股票资金为自有资金，2023年度货币资金足以覆盖承诺认购金额，系保荐人中金公司的全资子公司[51][49] 财务数据 - 截至2024年6月30日，上海国际资管合并总资产228亿元，归属于母公司净资产137亿元[17] - 截至2024年3月，中保投基金认缴出资总额1077.04亿元[22] - 截至2023年12月31日，国盛集团总资产1787.04亿元，净资产1187.82亿元，营业收入3.65亿元，净利润16.59亿元[43] 认购金额 - 上海国际集团资产管理有限公司和中国保险投资基金承诺认购金额均为20000万元，上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业为8000万元[65] - 董事长、总经理镇立新认购金额1025万元，认购比例22.96%[70] - 副总经理、董事陈青山认购金额200万元，认购比例4.48%[70] - 监事、高级算法研发工程师罗希平认购金额100万元，认购比例2.24%[70] - 副总经理、董事龙腾认购金额100万元，认购比例2.24%[70] - 财务总监叶家杰认购金额150万元，认购比例3.36%[70] - 董事、战略发展负责人汤松榕认购金额350万元，认购比例7.84%[70] 其他 - 上海国际集团等4家投资者获配股票限售期为12个月，中国中金财富证券有限公司为24个月[61] - 发行证券数量不足1亿股，参与战略配售投资者数量不超10名，战略配售证券数量占比不超20%[63] - 本次战略配售不存在禁止性情形，参与投资者符合相关规则规定[66][67][68] - 中金合合信息1号募集资金100%用于参与本次战略配售[70]