发行情况 - 本次初始发行股票数量为2500万股，占发行后总股本比例25%[7][66] - 本次发行初始战略配售股票数量为500万股，占初始发行数量20%[7][66] - 中金财富跟投比例约为初始发行股票数量的5%，即125万股[8][66] - 中金合合信息1号拟认购股票数量不超公开发行股票数量的10%，即不超250万股，总认购规模不超4464万元[8][66] 投资者认购 - 上海国际资管承诺认购金额为20000万元[8] - 中保投基金承诺认购金额为20000万元[8] - 国盛赋能基金承诺认购金额为8000万元[8] - 除保荐人子公司和专项资产管理计划外，其他投资者承诺认购金额合计48000万元[8] 限售期 - 保荐人跟投子公司获配股票限售期为24个月，其他投资者获配股票限售期为12个月[11] 投资者情况 - 上海国际资管成立于1987年12月16日，注册资本35亿元，截至2023年9月30日，合并总资产为227亿元，归属于母公司净资产为135亿元[15][19] - 中保投基金成立于2016年2月6日，认缴出资总额1077.04亿元，总规模预计为3000亿元[25][32] - 国盛赋能基金成立于2021年5月26日，认缴出资总额为253900万元[37] 资金情况 - 中保投基金认购战略配售股票资金来源为自有资金，2024年6月30日流动资产足以覆盖承诺认购金额[35][36] - 国盛赋能基金认购战略配售股票资金来源为自有资金，流动资产足以覆盖承诺认购金额[49] - 中金财富认购战略配售股票资金为自有资金，货币资金能覆盖承诺认购金额[56] 其他 - 2023年8月25日发行人董事会通过部分高管及核心员工参与战略配售议案[61] - 发行证券数量不足1亿股，参与战略配售投资者数量不超10名，战略配售证券数量占比不超20%[65] - 发行规模不足10亿元，保荐人相关子公司跟投比例为5%，但不超4000万元[65] - 发行人高管与核心员工资管计划获配证券数量不得超公开发行证券数量的10%[66] - 中金合合信息1号产品募集规模为4464万元[58] - 镇立新认购金额1025万元，认购比例22.96%[75] - 陈青山认购金额200万元，认购比例4.48%[75] - 罗希平认购金额100万元，认购比例2.24%[75] - 龙腾认购金额100万元，认购比例2.24%[75] - 叶家杰认购金额150万元，认购比例3.36%[75] - 汤松榕认购金额350万元，认购比例7.84%[75] - 刘忱认购金额268万元，认购比例6.00%[75] - 沈东辉认购金额610万元，认购比例13.66%[75] - 中金合合信息1号参与人员认购金额总计4464万元，认购比例100.00%[75]