交易概况 - 朗新科技拟发行股份及支付现金购买无锡朴元持有的邦道科技10.00%股权，交易价格32400.00万元[29] - 支付现金对价11160.00万元，股份对价21240.00万元，股份发行价格18.00元/股，发行数量1180.00万股，占发行后总股本比例1.08%[33] - 无锡朴元取得的50%股份锁定期12个月，另50%股份锁定期36个月[33] - 本次交易前公司持有邦道科技90.00%股权，交易后将实现100.00%控制[34] 财务数据 - 2024年6月30日交易完成前资产总额944994万元，负债201892.92万元，所有者权益745194.43万元；交易完成后资产总额不变，负债213052.92万元，所有者权益748922.30万元[40] - 2024年1 - 6月交易完成前归母净利润3449.37万元，交易后4574.35万元；2023年度交易完成前归母净利润60394.55万元，交易后62982.95万元[42] - 2024年1 - 6月交易完成前加权平均净资产收益率0.46%，交易后0.61%；2023年度交易完成前加权平均净资产收益率8.17%，交易后8.71%[42] - 2024年1 - 6月交易完成前基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，完成后均为0.04元/股；2023年度交易完成前均为0.56元/股，完成后均为0.58元/股[50] 业务数据 - 报告期内邦道科技对前五大客户销售收入分别为67720.76万元、69756.19万元和30847.36万元，占比分别为59.41%、66.41%和76.15%[71] - 报告期内邦道科技对第一大客户支付宝销售收入分别为46140.77万元、46164.00万元和18219.66万元，占比分别为40.48%、43.95%和44.98%[71] - 报告期内邦道科技虚拟电厂业务收入分别为1490.81万元、2286.62万元和2088.10万元，毛利率分别为59.92%、53.51%和71.80%[73] - 数字化软件服务及其他业务2025 - 2028年收入增长率分别为16.14%、10.58%、10.00%、5.00%；虚拟电厂业务运营服务2025 - 2028年收入增长率分别为63.10%、106.00%、23.60%、20.17%[77] 用户数据 - 公司服务能源领域超28年，电力客户覆盖全国25个省/自治区/直辖市，服务超4.6亿电力终端用户[163] - “新耀光伏云平台”累计接入超35万座光伏电站，装机容量约20GW，聚合2000余座电站参与绿电交易[165] - 公司已为超4.7亿表计用户提供公用事业线上闭环服务，连接约6400家公用事业机构[166] - 截止2024年6月底，“新电途”平台聚合充电设备超110万，注册用户超1400万，累计充电量超90亿度[166] 未来展望 - 本次交易对邦道科技2024 - 2028年预测营业收入分别为87,187.90万元、95,228.53万元、105,150.73万元、112,522.99万元、118,318.19万元[132] - 本次交易对邦道科技2024 - 2028年预测净利润分别为21,881.54万元、23,831.06万元、26,306.54万元、27,734.69万元、28,821.44万元[132] 交易方案调整 - 第一次交易方案调整，定价基准日从上市公司第四届董事会第九次会议的决议公告日调整为第十六次会议的决议公告日[59] - 第一次交易方案调整，发行价格从18.90元/股调整为18.00元/股[59] - 2024年9月调整交易方案，支付方式变更为发行股份及支付现金[63] 其他 - 2023年11月公司审议通过注销回购股份议案，2024年3月完成11,147,000股回购股份注销手续[117] - 2024年7月公司审议通过回购股份用于注销并减少注册资本议案，回购资金不低于10,000万元且不超过20,000万元[118]