报告披露 - 原定于2025年4月11日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] - 变更披露时间为2025年4月22日[1] 其他 - 公司及子公司生产经营正常[1] - 董事会就调整披露时间致歉[1]

股权质押 - 实际控制人徐长军本次解除质押900万股，占其所持23.51%，占总股本0.83%[1] - 无锡朴华持股12640.266万股，比例11.70%，累计质押54.88%[4] - 控股股东及其一致行动人持股28.56%，累计质押42.70%[7] 风险情况 - 本次解除质押后，控股股东及其一致行动人质押股份无平仓或强制过户风险[7] 公告信息 - 公告日期为2025年3月31日[10]

业绩情况 - 2024年预计净利润为负值，归属上市公司股东净利润-2.7亿元至-1.9亿元，上年同期6.04亿元；扣非后净利润-1.7亿元至-1.2亿元，上年同期5.33亿元；营业收入43亿元至47亿元，上年同期47.27亿元[2] - 报告期内经营性净现金流超过6亿元[6] - 报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益约为-0.9亿元至-1亿元，上年同期0.71亿元[6] 业绩影响因素 - 公司对非核心业务相关商誉、应收账款、存货等计提资产减值损失约4亿元[5] - 能源数字化业务对前期投入约2.5亿元成本进行费用化处理[5] - 非核心业务本年度带来经营亏损约1.5 - 1.7亿元[5] 业务发展成果 - 电网数字化市场省级电网大客户拓展到29个，海外电力业务拓展到11个国家[5] - 新电途聚合充电平台业务亏损大幅收窄，能源交易业务交易电量同比增长超5倍并实现正向利润贡献[5] 公司战略 - 公司坚定聚焦“能源数字化、能源互联网”双轮发展战略，对非核心业务进行转让、转型或关停处理[4] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经审计，具体业绩以2024年度报告为准[7]

文章核心观点 朗新能源科技（茂名）有限公司近日成立，由朗新集团间接全资持股 [1] 公司信息 - 公司名称为朗新能源科技（茂名）有限公司 [1] - 法定代表人为周世江 [1] - 注册资本100万元 [1] - 经营范围包含光伏设备及元器件销售、光伏发电设备租赁等 [1] - 由朗新集团间接全资持股 [1]

发行股份购买资产情况 - 发行价格为17.72元/股[8][22] - 新增股份数量为11,986,455股，均为限售流通股[8] - 新增股份上市时间为2025年3月3日，上市首日股价不除权，设涨跌幅限制[8] - 发行后总股本增加至1,080,247,336股[9][42][61] - 发行对象为无锡朴元[17] - 定价基准日为2024年1月17日公司第四届董事会第十六次会议决议公告日[19] - 无锡朴元获对价股份锁定期36个月，其30名自然人合伙人所持份额锁定期36个月[26] 邦道科技股权交易情况 - 拟购买邦道科技10.00%股权，总对价32,400.00万元，现金对价11,160.00万元，股份对价21,240.00万元[14][15] - 邦道科技已完成过户，成上市公司全资子公司[38] - 过渡期内邦道科技净资产增加归公司，减少由无锡朴元现金补偿[28] - 过渡期间邦道科技不进行利润分配[30] - 现金支付11160万元，交割后30日内支付[33] 交易前后财务数据变化 - 2024年6月30日，交易前资产总额944,994.00万元，交易后不变；负债总额交易前201,892.92万元，交易后变为213,052.92万元[65] - 2023年度，归属母公司股东所有者权益交易前762,100.63万元，交易后变为764,712.52万元[65] - 2024年1 - 6月，归属于母公司所有者的净利润交易前3,449.37万元，交易后变为4,574.35万元[65] - 2023年度基本每股收益交易前0.56元/股，交易后变为0.58元/股；稀释每股收益同理[65] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率交易前0.46%，交易后变为0.61%；2023年度交易前8.17%，交易后变为8.71%[65] 其他相关情况 - 本次交易已通过董事会、股东大会、深交所审核及证监会批复[36] - 独立财务顾问为中信证券股份有限公司，法定代表人为张佑君[76] - 法律顾问为北京市君合律师事务所，机构负责人为华晓军[77] - 审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），机构负责人为谢泽敏[78] - 评估机构为北京卓信大华资产评估有限公司，法定代表人为林梅[79] - 独立财务顾问对公司的持续督导期限自本次交易实施完毕之日起不少于一个会计年度[72] - 独立财务顾问需在年报披露之日起15日内对重组实施事项出具持续督导意见并公告[74]

交易进展 - 公司于2025年收到发行股份购买资产注册批复[2] - 截至公告披露日，新增股份已完成登记和上市手续[2] 合规情况 - 公司及相关人员近36个月无证监会行政处罚，近12个月无证券交易所公开谴责[4][5][7][8][9] - 截至承诺函签署日，公司及相关人员无重大违法违规等情形[4][5][8][9][10][13][14][15] 承诺事项 - 全体董监高保证信息和资料真实准确完整，承担法律责任[5][6] - 公司控股股东和实际控制人承诺信息真实准确完整，承担法律责任[7][8] - 交易对方保证交易相关信息和资料真实准确完整，承担法律责任[11] - 各方承诺不越权干预、不侵占公司利益，避免关联交易等[8][9][10] 股份相关 - 公司因本次交易所获对价股份锁定期为36个月，增持股份同样锁定[13] - 截至承诺函签署日，持有股份的董监高和控股股东暂无主动减持计划[6][8] 其他 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网[15] - 公告发布时间为2025年2月26日[17]

市场扩张和并购 - 公司获证监会批复，向无锡朴元投资合伙企业发行11,986,455股股份购买相关资产[1] 股权情况 - 董事长徐长军交易前后持股38,286,207股，比例从3.58%降至3.54%[2] - 公司董监高交易前后直接持股合计45,588,507股，比例从4.26%降至4.22%[3] 其他 - 报告日期为2025年2月24日[4]

发行股份购买资产基本信息 - 发行价格为17.72元/股[8][22] - 新增股份数量为11,986,455股，均为限售流通股[8] - 新增股份上市时间为2025年3月3日，上市首日股价不除权，设涨跌幅限制[8] - 发行股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，上市地为深交所[16] - 发行对象为无锡朴元[17] - 定价基准日为2024年1月17日公司第四届董事会第十六次会议决议公告日[19] 邦道科技股权交易 - 公司拟购买邦道科技10.00%股权，完成后将持有其100%股权[14] - 总对价32,400.00万元，现金对价11,160.00万元，股份对价21,240.00万元[15] - 2025年2月8日，邦道科技10.00%股权过户至公司名下[38] 股本变化 - 发行后总股本增加至1,080,247,336股[9][42][61] - 发行前截至2025年2月18日前十大股东合计持股占比52.94%，发行后占比52.35%[59][60] 财务数据变化 - 2024年6月30日交易完成前资产总额944,994.00万元，交易完成后不变；负债总额交易完成前201,892.92万元，交易完成后213,052.92万元[65] - 2023年度归属母公司股东所有者权益交易完成前762,100.63万元，交易完成后764,712.52万元；2024年6月30日交易完成前745,194.43万元，交易完成后748,922.30万元[65] - 2023年度营业收入交易完成前后均为472,728.92万元；2024年1 - 6月交易完成前后均为154,779.72万元[65] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润交易完成前60,394.55万元，交易完成后62,982.95万元；2024年1 - 6月交易完成前3,449.37万元，交易完成后4,574.35万元[65] - 2023年度基本每股收益交易完成前0.56元/股，交易完成后0.58元/股；2024年1 - 6月交易完成前0.03元/股，交易完成后0.04元/股[65] - 2023年度加权平均净资产收益率交易完成前8.17%，交易完成后8.71%；2024年1 - 6月交易完成前0.46%，交易完成后0.61%[65] 其他事项 - 公司获中国证监会《关于同意朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2025〕170号）[72] - 容诚会计师事务所出具《验资报告》（容诚验字[2025]210Z0004号）[72] - 中信证券出具《中信证券股份有限公司关于朗新科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产实施情况之独立财务顾问核查意见》[72] - 北京市君合律师事务所出具《北京市君合律师事务所关于朗新科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之实施情况的法律意见书》[72] - 中国结算深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》[72]

市场扩张和并购 - 公司拟购买邦道科技10.00%股权，交易完成后将持有其100%股权[10] - 向无锡朴元支付总对价32400.00万元，现金对价11160.00万元，股份对价21240.00万元[11] 交易细节 - 发行股份购买资产股票为A股，每股面值1.00元，上市地深交所[12] - 发行对象为无锡朴元[13] - 定价基准日为2024年1月17日公司第四届董事会第十六次会议决议公告日[15] - 定价基准日前20、60、120个交易日交易均价80%分别为11.99、13.29、14.71元/股[17] - 本次发行股份购买资产发行价格确定为18.00元/股，后调整为17.72元/股[17][18] - 发行股票数量总计1198.6455万股，占发行后总股本的1.11%[19] 交易安排 - 无锡朴元转让邦道科技10%股权，交易价格32400万元，股份支付21240万元[20] - 无锡朴元获对价股份锁定期36个月，30名自然人合伙人所持份额锁定期36个月[22] - 过渡期邦道科技净资产增加归公司，减少由无锡朴元现金补偿[24] - 本次交易完成后，公司滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[25] - 过渡期间邦道科技不进行利润分配[26] 交易进展 - 本次交易已通过董事会、股东大会、深交所审核及证监会批复[32] - 标的资产已完成过户至上市公司名下的工商变更登记[34] - 上市公司本次发行股份购买资产新增股份上市日期为2025年3月3日[38] - 截至核查意见出具日，公司尚未支付本次交易的现金对价[39] 合规情况 - 自取得批复至核查意见出具日，上市公司及标的公司董监高未变动[42] - 交易实施中无资金、资产被占用及违规担保情形[43] - 交易相关协议生效并正常履行，未违约[44] - 相关承诺方正常履行承诺，未违反承诺[45] 后续事项 - 后续需支付现金对价、办理变更登记、确定过渡期损益等，实施无实质性法律障碍[47] - 独立财务顾问认为交易实施过程符合法律法规要求，相关手续已办理完毕[49]

市场扩张和并购 - 朗新集团购买邦道科技10.00%股权，总对价32400.00万元[12][13] - 2025年2月8日邦道科技10.00%股权过户，朗新集团持股达100%[19] - 新增股份11986455股，上市日期为2025年3月3日[23] 交易进程 - 2024年12月23日深交所通过交易，2025年1月24日证监会同意注册[14] - 2025年2月12日完成标的资产过户工商变更登记[6]