交易概况 - 朗新科技集团拟发行股份及支付现金购买无锡朴元持有的邦道科技10.00%股权，交易价格32,400.00万元[17][23] - 加期评估基准日为2024年6月30日，报告期为2022年、2023年和2024年1 - 6月[17] - 股份发行价格为18.00元/股，发行数量1,180.00万股，占发行后总股本的1.08%[27] - 交易前公司持有邦道科技90%股权，交易后将实现100%控制[29] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入为154,779.72，2023年度为472,728.92，交易前后无变化[36] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润交易完成前为3,449.37，完成后为4,574.35；2023年度交易完成前为60,394.55，完成后为62,982.95[36] - 2024年6月30日基本每股收益交易完成前为0.03元/股，完成后为0.04元/股；2023年12月31日交易完成前为0.56元/股，完成后为0.58元/股[36] - 2024年6月30日加权平均净资产收益率交易完成前为0.46%，完成后为0.61%；2023年12月31日交易完成前为8.17%，完成后为8.71%[36] 客户与业务数据 - 邦道科技对前五大客户销售收入占比分别为59.41%、66.41%和76.15%[67] - 邦道科技对第一大客户支付宝销售收入占比分别为40.48%、43.95%和44.98%[67] - 2023 - 2028年邦道科技与支付宝分成比例由80%调至70%[68] - 邦道科技虚拟电厂业务收入分别为1,490.81万元、2,286.62万元和2,088.10万元，毛利率分别为59.92%、53.51%和71.80%[69] 未来展望 - 数字化软件服务及其他业务2025 - 2028年收入增长率分别为16.14%、10.58%、10.00%、5.00%[73] - 虚拟电厂业务运营服务2025 - 2028年收入增长率分别为63.10%、106.00%、23.60%、20.17%[73] - 邦道科技2024 - 2028年预测营业收入分别为8.71879亿、9.522853亿、10.515073亿、11.252299亿、11.831819亿元[124] - 邦道科技2024 - 2028年预测净利润分别为2.188154亿、2.383106亿、2.630654亿、2.773469亿、2.882144亿元[124] 交易进程 - 2023年7月10日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过本次交易相关议案并披露预案[54] - 2024年1月17日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过相关议案，调整定价基准日和发行价格[57] - 2024年9月5日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过交易方案调整相关议案[58] - 2024年9月23日，公司2024年第四次临时股东大会审议批准本次交易方案调整[58] 风险与承诺 - 本次交易存在客户集中度较高、虚拟电厂业务发展不确定等风险[12] - 无锡朴元取得的上市公司50%股份锁定期为12个月，另50%股份锁定期为36个月[94] - 邦道科技过渡期内净资产增加归公司享有，减少则无锡朴元10个工作日内现金补偿[97][98][101] - 本次交易不设业绩承诺与业绩补偿安排[119]