募集资金 - 公司拟募集资金不超28000万元，扣除费用后用于补充流动资金，认购对象为中国钢研[6][51] - 公司拟向中国钢研发行不超21823850股，发行价12.83元/股[13] 控股股东情况 - 2023年末中国钢研资产总额2938812.14万元，所有者权益1677316.25万元，营收1552970.88万元，净利润98987.31万元[10] - 2024年9月末中国钢研资产总额3093425.32万元，所有者权益1790839.77万元，1 - 9月营收1095487.85万元，净利润81134.57万元[10] - 2024年9月末中国钢研母公司货币资金余额240836.36万元[10] - 报告期内公司控股股东为中国钢研，实控人为国务院国资委，未变[11] - 截至补充法律意见书出具日，中国钢研无质押上市公司股权情形[11] - 2024年6月28日中国钢研承诺认购资金来自合法自有或自筹资金[11] 公司财务数据 - 截至2024年9月末，公司货币资金余额35331.37万元，占总资产比重4.74%[15] - 报告期内公司合并资产负债率分别为39.55%、46.27%、48.38%及47.18%，高于同行平均[16] - 报告期各期公司现金及现金等价物净增加额分别为20084.97万元、41858.83万元、 - 2463.32万元、 - 60952.99万元[18] - 2021 - 2023年公司营业收入分别为200263.23万元、287928.17万元和340809.00万元，复合增长率30.45%[20] - 公司假设2024 - 2026年营业收入增长率保持在10%[20] - 预计2024 - 2026年公司累计新增营运资金需求总额为47701.42万元[22] - 2024年应收账款预计为124036.97万元，占预计营业收入33.09%[22] - 2024年存货预计为179804.68万元，占预计营业收入47.96%[22] - 2024年经营性流动资产合计预计为420423.89万元，占预计营业收入112.15%[22] 发行相关协议 - 2024年6月28日公司与中国钢研签订《附条件生效的股份认购协议》[12] - 2024年7月22日公司与中国钢研签订《附条件生效的股份认购协议之补充协议》[12] 发行定价与减持 - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2024年6月29日[23] - 发行对象中国钢研在定价基准日前六个月未减持，持股312962795股[23] - 2024年6月28日中国钢研出具不减持承诺函[23] 技术与产品 - 公司具备生产国内80%以上牌号高温合金的技术和能力[26] - 公司主要产品“高温合金材料及制品”属《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类[27] 产业政策 - 2023年12月《产业结构调整指导目录（2024年本）》将高温合金列为鼓励类产业[31] - 2023年12月《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）》支持航空航天用变形高温合金材料[31] - 2022年1月《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》力争每年突破5种左右关键钢铁新材料[31] 能源与环保 - 截至补充法律意见书出具日，发行人及其境内子公司未被列入重点用能单位名单，符合能源消费双控要求[38][39] - 2024年1 - 9月发行人用电量8124.57万千瓦时，折标准煤9985.10吨；用水量23.54万吨，折标准煤60.52吨；折标准煤总额10045.62吨；营业收入253318.61万元；平均能耗0.0397吨标准煤/万元[48] - 2023年度发行人用电量10665.24万千瓦时，折标准煤13107.58吨；用水量32.61万吨，折标准煤83.85吨；折标准煤总额13191.43吨；营业收入340809.00万元；平均能耗0.0387吨标准煤/万元[48] - 2022年度发行人用电量8953.72万千瓦时，折标准煤11004.12吨；用水量26.18万吨，折标准煤67.30吨；折标准煤总额11071.42吨；营业收入287928.17万元；平均能耗0.0385吨标准煤/万元[48] - 2021年度发行人用电量6397.21万千瓦时，折标准煤7862.17吨；用水量15.78万吨，折标准煤40.56吨；折标准煤总额7902.73吨；营业收入200263.23万元；平均能耗0.0395吨标准煤/万元[48] - 2023年发行人平均能耗是我国单位能耗的7.00%；2022年是6.93%；2021年是7.10%[49] 项目情况 - 钢研高纳真空水平连铸高温合金母合金项目于2012年2月13日填报节能登记表[46] - 钢研高纳铸造高温合金高品质精铸件（2号厂房二期）项目于2011年9月21日填报节能登记表[46] - 钢研高纳天津分公司新建年产2500吨高温合金材料及制品项目于2013年4月22日获批[46] - 钢研高纳平度分公司特种合金制备数字化研发中心项目于2023年5月18日通过节能审查[46] - 河北德凯青岛分公司铝镁钛轻质合金精铸件项目于2021年4月2日通过节能审查[46] - 青岛新力通北厂区2000吨高温合金铸件项目和产线能力提升技改项目未开工，正办节能审查手续[46] - 四川高纳两机用高端金属盘锻件产业基地项目一期于2023年4月7日取得节能审查意见[47] - 四川高纳航空航天环轧产品中试基地项目于2023年8月7日取得节能审查意见[47] - 西安高纳航空航天用叶片及小型结构件研发生产项目于2024年4月1日取得节能审查批复[47]