公司基本信息 - 清源科技注册资本为27380万元人民币[11] 股权结构 - 截至2024年6月30日，华泰证券直接持有发行人股票79999股，持股比例为0.03%[12] 会议与审核 - 2023年8月17日，华泰联合证券召开2023年第69次投资银行股权融资业务内核评审会议，审核通过清源股份可转债主板上市项目内核申请[21] 财务业绩 - 2021 - 2023年度归属于母公司股东的净利润分别为4736.97万元、10938.08万元和16905.87万元，年均可分配利润为10860.30万元[31][39][40] - 报告期各期公司营业收入分别为101798.21万元、144193.22万元、193645.43万元和87358.39万元，净利润分别为4867.83万元、10930.46万元、16878.06万元和5434.33万元[95] - 2024年1 - 6月公司净利润同比减少49.47%，主要因欧洲区域业务收入和毛利率下降及汇兑损失增加[95] 财务指标 - 截至2024年6月30日，公司最近一期末净资产为127430.12万元，归属于母公司所有者权益合计为126709.13万元，应付债券余额为0.00万元[41] - 报告期各期末，公司资产负债率分别为51.34%、51.08%、49.73%和53.46%[41] - 报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为6430.26万元、12179.27万元、5405.02万元和 - 1223.07万元[41] - 2021 - 2023年扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别为4471.54万元、11393.32万元和16459.12万元[42] - 2021 - 2023年加权平均净资产收益率分别为4.87%、10.46%和14.43%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为4.59%、10.89%和14.05%，两者取低值平均为9.70%[42][43] 募集资金 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过50000.00万元[56] - 分布式光伏支架智能工厂项目投资金额35383.33万元，募集资金投资额33200.00万元；能源研究开发中心项目投资金额8162.08万元，募集资金投资额1800.00万元；补充流动资金项目投资金额15000.00万元，募集资金投资额15000.00万元[58] 可转债条款 - 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年[57] - 本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100元[59] - 发行人主体信用评级为A+，本次可转换公司债券信用评级A+，评级展望为稳定[61] 业务数据 - 报告期各期境外主营业务收入分别为68436.91万元、91208.62万元、98054.03万元和46201.81万元[88] - 报告期各期境外主营业务收入占比分别为68.12%、64.09%、51.39%和53.63%[88] 资产情况 - 报告期各期末应收账款期末账面价值分别为46603.14万元、60523.18万元、75026.23万元和80430.84万元，占流动资产比例分别为42.41%、46.42%、56.79%和53.41%，一年以内应收账款余额占比分别为59.95%、65.26%、70.09%和70.84%[89] - 报告期各期末存货账面价值分别为18201.91万元、20441.03万元、21707.68万元和18834.09万元，占流动资产比例分别为16.57%、15.68%、16.43%和12.51%[90] 风险提示 - 极端情况下，公司可能出现可转债发行上市当年营业利润比上年下滑百分之五十以上甚至亏损情形[96] - 公司本次募集资金投向“分布式光伏支架智能工厂项目”，项目实施和建成后新增产能面临无法消化风险[97] - 募投项目实施和效益产生存在不确定性，多种不利因素可能影响项目顺利实施和预期效益[98] 未来展望 - 保荐人预计宏观经济趋势向好且行业政策无重大不利变化时，公司发展前景良好[99]