股权结构 - 截至2024年6月30日，Hong Daniel持股81,407,607股，占比29.73%；厦门金控持股41,257,827股，占比15.07%；王小明持股17,909,643股，占比6.54%等[24] - 截至2024年6月30日，Hong Daniel直接和间接控制发行人股份表决权的比例合计为31.39%，为控股股东和实际控制人[25] - 截至法律意见书出具日，王小明累计质押10,000,000股，占公司总股本比例3.65%，持股5%以上主要股东股份无冻结情况[26] 激励计划 - 2024年9月24日，公司拟以自有资金等回购股份实施激励计划，拟回购数量125至250万股，资金总额2,125至4,250万元，价格不超17元/股[27] - 本次激励计划拟授予限制性股票数量196.47万股，首次授予176.47万股，预留20万股[27] - 2024年10月14日第二次临时股东大会审议通过激励计划相关事项[28] - 首次授予激励对象人数由89人调整为81人，首次授予限制性股票数量由176.47万股调整为169.27万股[28] - 2024年10月24日向81名激励对象首次授予169.27万股限制性股票，向1名激励对象预留授予2.21万股，授予价格6.50元/股[29] - 本次授予完成后，预留授予限制性股票剩余17.79万股[29] - 截至2024年11月1日，公司尚未为实施股权激励进行股份回购[29] 公司架构 - 自《补充法律意见书（三）》出具日至本补充法律意见书出具日，公司新增2家境内控股子公司，注销1家境内控股子公司[30] - 截至补充法律意见书出具日，公司注销1家控股子公司，新增设立和收购4家控股子公司[42] - 新增的4家控股子公司武汉清源、南通嘉灿、泰州潮鸣、政和清阳均由清源电力直接持有100%股权[42] - 发行人原控股子公司清源工投（新疆）数字电气设备有限公司于2024年9月29日注销[44] 商标专利 - 商标“CLENERGY INNOVATING RENEWABLE ENERGY”（商标号：15087178）在部分核定使用商品上的注册被撤销[43] - 公司决定放弃商标G1036945在前述类别的商标权利，该商标撤销不会对业务经营产生重大不利影响[45] - 公司将商标“JERI”（商标号：65359367）转让给公司和厦门韦迩，后续将提交权利人变更申请[45] - 自《补充法律意见书（三）》出具日至本补充法律意见书出具日，公司及其控股子公司新增2项境内已授权专利[47] 房产租赁 - 截至本补充法律意见书出具日，公司及其控股子公司承租境内房产共计77处，其中20处用于办公等，57处用于经营分布式光伏电站项目[53] - 《律师工作报告》《补充法律意见书（三）》《补充法律意见书（二）》中部分租赁房产续租或停止租用[53][54] - 自《补充法律意见书（三）》出具日至本补充法律意见书出具日，公司及其控股子公司新增6处境内租赁房产[54] - 77处租赁房产中，52处出租方已提供房屋权属证书，8处出租方出具说明或证明文件，16处未取得产权证书，1处部分租赁面积未取得产权证书[55] 项目情况 - 截至2024年10月15日，全国自然保护地整合方案尚待审批，获批后单县清源10兆瓦光伏发电项目占用国家湿地公园问题将解决[59] - 公司境内控股子公司拥有54个境内分布式光伏电站项目，47个已并网发电，7个尚在建设中[60] - 分布式光伏支架智能工厂项目建成后将新增产能10GW[93] 市场数据 - 2024年上半年公司分布式光伏支架产品在澳大利亚市场占有率为54.89%，中国为0.50%，德国为3.83%，英国为6.54%[96] - 2024年上半年公司在澳大利亚分布式光伏支架市场占有率超50%，英国约7%，德国约4%，中国约0.5%[97] - 2021 - 2023年公司境内分布式支架收入复合增速超150%[97] - 2023年度公司分布式光伏支架产能3.68GW，产量3.62GW；2024年上半年产能1.56GW，产量1.51GW[98] - 2023年公司分布式光伏支架产能利用率98.53%，2024年1 - 6月为96.80%[98] - 2023年中国硅片、光伏电池片、光伏组件产能分别达873GW、1059GW、1012GW，同比增长31%、79%和59%[100] - 2023年中国硅片、光伏电池片、光伏组件产能利用率分别为71%、51%、49%[100] - 2024年上半年多晶硅、硅片价格下降超40%，电池片、组件价格下降超15%[100] - 2023年度国内光伏新增装机216.30GW，同比增长147.45%[102] - 2024年1 - 6月国内光伏新增装机102.48GW，同比增长30.68%[102] - 2023年公司光伏支架收入同比增长35.64%[102] 法律诉讼 - 清源易捷与东升公司诉讼案中，东升公司未完成支付全部288万元，公司已对相关应收款全额计提坏账准备[84] - 舞钢卓邦与浙江锐能诉讼案中，浙江锐能未完成支付全部1279782.66元，公司已按预期信用损失率计提坏账准备[85] - 持有发行人5%以上股份的主要股东无未了结单笔金额超100万元的诉讼仲裁案件[86] - 发行人董事长兼总经理无未了结重大诉讼仲裁案件[87] 合规情况 - 截至法律意见书出具日，发行人本次发行内部批准和授权在有效期内，尚需上交所审核通过并报中国证监会注册[18] - 截至法律意见书出具日，发行人本次发行主体资格情况未变，具备发行主体资格[19] - 截至法律意见书出具日，发行人本次发行仍符合发行可转换公司债券的实质条件[20] - 截至法律意见书出具日，发行人的设立情况未变，设立履行相关审批程序[21] - 截至法律意见书出具日，发行人的独立性情况未实质变化，资产完整，业务等独立[22] - 自《补充法律意见书（三）》出具日至本补充法律意见书出具日，发行人报告期内重大关联交易未发生变化，且已履行必要程序和信息披露义务[39] - 截至补充法律意见书出具日，发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情况，且已出具避免同业竞争承诺[40] - 发行人境内控股子公司均为依法设立并有效存续的有限责任公司，境外控股子公司均有效存续[42] - 截至2024年6月30日正在履行的重大合同/协议未发生变化[61] - 自《补充法律意见书（三）》出具日至本补充法律意见书出具日，公司未发生合并、分立等行为，无重大资产重组等情况[65] - 此期间，公司召开了1次股东大会，3次董事会和3次监事会，会议召开、决议程序符合规定[69] - 此期间，公司董事、监事和高级管理人员的任职情况未发生变化[72] - 此期间，公司税务情况未发生变化[73] - 此期间，公司境内外控股子公司未因环保问题受到重大处罚、主张或诉讼[74][75] - 此期间，公司境内外控股子公司未因产品质量和技术监督问题受到处罚、主张或诉讼[77][78] - 发行人及其控股子公司无涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的未了结重大诉讼仲裁案件[81] - 自《补充法律意见书（三）》出具日至本补充法律意见书出具日，发行人及其控股子公司未新增行政处罚事项[87] - 自《补充法律意见书（三）》出具日至本补充法律意见书出具日，持有发行人5%以上股份的主要股东无行政处罚情况[88] - 自《补充法律意见书（三）》出具日至本补充法律意见书出具日，发行人董事长兼总经理无行政处罚情况[89]