公司基本信息 - 公司注册资本为27,380万元人民币[3] 业绩数据 - 2024年1 - 6月营业收入为87,358.39万元，2023年度为193,645.43万元[7] - 2024年1 - 6月公司净利润同比减少49.47%，主要因欧洲区域业务收入和毛利率下降及汇兑损失增加[19] - 报告期内公司营业收入分别为101,798.21万元、144,193.22万元、193,645.43万元和87,358.39万元，净利润分别为4,867.83万元、10,930.46万元、16,878.06万元和5,434.33万元[19] - 2021 - 2023年度归属于母公司股东的净利润分别为4,736.97万元、10,938.08万元和16,905.87万元[45] - 最近三个会计年度年均可分配利润为10,860.30万元[45] 财务状况 - 2024年6月30日资产总额为273,800.87万元，负债总额为146,370.75万元[8] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 1,223.07万元[9] - 2024年6月30日流动比率为1.71，速动比率为1.50[10] - 2024年6月30日资产负债率（合并口径）为53.46%[10] - 报告期各期境外主营业务收入占比分别为68.12%、64.09%、51.39%和53.63%[11] - 报告期各期末应收账款占流动资产比例分别为42.41%、46.42%、56.79%和53.41%[13] - 报告期各期末存货占流动资产比例分别为16.57%、15.68%、16.43%和12.51%[14] - 未取得权属证书的房产合计面积为7,827.80平方米，占全部房屋建筑面积的15.42%[15] - 报告期各期末，公司资产负债率分别为51.34%、51.08%、49.73%和53.46%[54] - 报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为6430.26万元、12179.27万元、5405.02万元和 - 1223.07万元[54] - 公司2021 - 2023年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别为4471.54万元、11393.32万元和16459.12万元[55] - 公司2021 - 2023年加权平均净资产收益率分别为4.87%、10.46%和14.43%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为4.59%、10.89%和14.05%，两者取低值平均为9.70%[55] - 截至2024年6月30日，公司最近一期末净资产为127430.12万元，归属于母公司所有者权益合计为126709.13万元，应付债券余额为0.00万元[54] 可转债发行 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过50,000.00万元[24] - 本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为100元[25] - 本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起6年[26] - 本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[28] - 本次发行可转债募集资金50000.00万元，发行完毕后，公司累计债券余额占最近一期末净资产的39.24%，占最近一期末归属于母公司的净资产的39.46%[54] - 分布式光伏支架智能工厂项目投资金额35,383.33万元，募集资金投资额33,200.00万元[69] - 能源研究开发中心项目投资金额8,162.08万元，募集资金投资额1,800.00万元[69] - 补充流动资金项目投资金额15,000.00万元，募集资金投资额15,000.00万元[69] - 发行人主体信用评级为A+，本次可转换公司债券信用评级A+，评级展望为稳定[73] - 若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权赎回[81] - 当期应计利息计算公式为IA = B2×i×t/365[82] - 本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债[80] - 可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时，持有人可按面值加当期应计利息回售[84] - 若募集资金项目实施情况与承诺比出现重大变化被认定改变用途，持有人有一次回售权[85] - 可转债存续期间，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%时，董事会可提转股价格向下修正方案[88] - 转股价格向下修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[88] - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价[92] 其他信息 - 截至2024年6月30日，保荐人母公司华泰证券直接持有发行人股票79,999股，持股比例为0.03%[35] - 光伏发电行业发展与政府补贴政策密切相关，重要收入来源地区光伏政策不利变化或影响公司业绩[18] - 募投项目新增产能面临无法消化的市场风险[21] - 募投项目实施和效益产生存在不确定性，多种不利因素或影响预期效益[22] - 2022年年度股东大会出席会议股东代表持股总数105,308,557股，占发行人股本总额的38.46%[40] - 2023年年度股东大会出席会议股东代表持股总数145,179,784股，占发行人股本总额的53.02%[41] - 2023年4月27日，第四届董事会第十次会议应到董事7名，实际出席7名[39] - 2024年3月25日，第四届董事会第十三次会议应到董事7名，实际出席7名[40] - 2024年4月26日，第四届董事会第十四次会议应到董事7名，实际出席7名[41] - 持续督导期为发行结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度[94] - 控股股东质押上市公司股份比例超过所持股份80%或被强制平仓等情形，保荐人需发表意见[95] - 出现重大财务造假嫌疑等情形，保荐人15日内进行专项现场核查[95] - 持续督导工作结束后，保荐人在上市公司年度报告披露之日起十个交易日内披露保荐总结报告书[96] - 华泰联合证券认为清源科技申请向不特定对象发行可转债并在主板上市符合相关法律法规，具备上市条件[98] - 华泰联合证券愿意保荐清源科技证券上市交易并承担保荐责任[98] - 项目协办人为王泽川[100] - 保荐代表人为陈洁斌、张桐赈[101] - 内核负责人为邵年[102] - 保荐业务负责人为唐松华[103] - 法定代表人（或授权代表）为江禹[104] - 保荐人为华泰联合证券有限责任公司[105]