交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买斐控泰克81.18%股权，支付现金购买FSG和FAG各6.97%股权，交易价格（不含募集配套资金）为101,177.46万元，募集配套资金不超过38,400万元[22] - 发行股份购买资产发行数量为9,581,778股，占发行后总股本比例为5.82%，发行价格由56.38元/股调整为40.10元/股[33] - 本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市，交易前后控股股东、实际控制人未变更[39][41] 业绩总结 - 2023年12月31日资产总额增加131,131.64万元，增幅51.08%，资产负债率降至53.94%，降幅12.74%[49][50] - 2023年度营业收入增加38,225.46万元，增幅24.32%，毛利率提升至26.52%，净利润增至8,614.71万元[49][50] - 2024年7月31日资产总额增加136,388.46万元，增幅53.17%，资产负债率降至54.35%，降幅9.81%[48][51] - 2024年1 - 7月营业收入增加11,376.02万元，增幅13.99%，毛利率提升至30.76%[48][51][52] - 2023年度交易后每股收益为0.53元/股，较交易前增厚；2024年1 - 7月交易后为0.20元/股，较交易前摊薄[49][52] 市场扩张和并购 - 境内交易标的为斐控泰克81.18%股权，境外交易标的为FSG和FAG各6.97%股权[17] - 交易对方包括建广广智等多家机构，募集配套资金对象不超过三十五名特定对象[1][18] 未来展望 - 公司将实施“双轮驱动”战略布局清洁能源和泛半导体，拓展半导体领域[43][44] - 公司将从多方面改进完善标的公司，发挥协同效应提高整合绩效[72] 新产品和新技术研发 - 2023年公司与国电投就光伏电镀铜达成战略合作，交付新型大产能异质结电池电镀铜设备[119] - 2023年年初公司立项并实施半导体涂胶显影设备开发与研究项目[120] 其他新策略 - 公司严格落实全面预算管理制度，实施全过程成本控制，控制期间费用增长幅度以增加利润[75] - 公司修订章程完善利润分配制度，明确现金分红等具体条件、比例等，完成交易后将执行现行分红政策[76]