公司基本信息 - 公司总股本为43,615.3563万股[8] - 公司于2021年11月18日在上海证券交易所科创板上市[48] - 截至2024年9月30日，美国ACMR直接持有公司82.01%股份，为公司控股股东[97] 财务数据 - 2024年9月30日流动资产为894,282.53万元，非流动资产为242,306.56万元，资产为1,136,589.09万元[12] - 2024年1 - 9月营业收入为397,666.18万元，营业成本为204,934.20万元，净利润为75,818.45万元[16] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为56,737.28万元，投资活动现金流量净额为 - 31,798.87万元[18] - 2024年1 - 9月非经常性损益总额为2042.80[21] - 2024年9月30日流动比率为2.63倍，资产负债率（合并）为36.81%，综合毛利率为48.47%[22] - 2024年9月30日基本每股收益为1.74元/股，加权平均净资产收益率为11.09%，息税折旧摊销前利润为89200.08万元[22] - 报告期末应收账款账面价值为198,936.79万元，占总资产比例为17.50%[36] - 报告期末存货账面价值为435,894.98万元，占流动资产比例为48.74%[37] - 报告期内财务费用中汇兑收益分别为 - 452.41万元、5,893.62万元、1,900.49万元和 - 1,784.99万元[41] - 报告期内主营业务毛利率为41.30%、48.03%、51.10%和47.84%[42] 专利情况 - 截至2024年9月30日，公司及控股子公司拥有已获授予专利权的主要专利466项，其中境内授权专利176项，境外授权专利290项，发明专利共计464项[11] 发行情况 - 本次发行股票数量不超过43,615,356股，募集资金总额不超过450,000.00万元[52] - 发行对象为不超过35名符合条件的特定对象，控股股东等不参与，董事会不引入战略投资者[59][91] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[61][93] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[64][94] - 发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[69] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[67] - 发行的股票将在上海证券交易所科创板上市[68] 风险提示 - 公司面临技术更新、市场竞争、市场开拓策略失败等风险[23][30][31] - 公司存在销售周期长、产品交货期长的情况[32][33] - 公司存在规模扩张导致的管理和内部控制风险[47] - 本次发行存在发行失败、研发成果不达预期、股东即期回报被摊薄等风险[51][54][56] 会议审议 - 2024年1月25日，第二届董事会第八次会议审议通过多项与本次发行相关议案[79] - 2024年10月21日，第二届董事会第十四次会议审议通过多项修订稿议案[80] - 2024年2月22日，2024年第一次临时股东大会审议通过本次向特定对象发行A股股票相关议案[81] 保荐相关 - 保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人为张博文、李凌，项目协办人为郭毅焘[70][73][101] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度[100] - 海通证券认为公司已符合向特定对象发行股票的条件，同意推荐其发行A股并在科创板上市[103] 募集资金投向 - 募集资金除补充流动资金外，拟投向“研发和工艺测试平台建设项目”“高端半导体设备迭代研发项目”[83]