公司基本信息 - 公司总股本为43,615.3563万股[8] - 公司于2021年11月18日在上海证券交易所科创板上市[48] - 截至2024年9月30日，美国ACMR直接持有公司82.01%股份，为公司控股股东[97] 财务数据 - 2024年1 - 9月，公司营业收入为397,666.18万元，营业成本为204,934.20万元，净利润为75,818.45万元[16] - 2024年9月30日，公司流动资产为894,282.53万元，非流动资产为242,306.56万元，资产总计1,136,589.09万元[12] - 2024年9月30日，公司流动负债为340,496.52万元，非流动负债为77,935.64万元，负债总计418,432.16万元[12] - 2024年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额为56,737.28万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 31,798.87万元，筹资活动产生的现金流量净额为24,197.57万元[18] - 2024年1 - 9月，汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 728.56万元，现金及现金等价物净增加额为48,407.42万元[18] - 2024年9月30日流动比率为2.63倍，资产负债率（合并）为36.81%，综合毛利率为48.47%，基本每股收益为1.74元/股，加权平均净资产收益率为11.09%，息税折旧摊销前利润为89200.08万元，应收账款周转率为2.10次[22] - 报告期末应收账款账面价值为198,936.79万元，占总资产比例为17.50%[36] - 报告期末存货账面价值为435,894.98万元，占流动资产比例为48.74%，库存商品和发出商品账面价值为204,758.67万元，占存货账面价值比例为46.97%[37] - 报告期内财务费用中汇兑收益分别为 -452.41万元、5,893.62万元、1,900.49万元和 -1,784.99万元[41] - 报告期内主营业务毛利率为41.30%、48.03%、51.10%和47.84%[42] - 报告期各期末资产总额分别为633,741.34万元、817,556.40万元、975,379.77万元和1,136,589.09万元[46] - 报告期内营业收入分别为162,086.91万元、287,304.55万元、388,834.27万元和397,666.18万元[46] 专利情况 - 截至2024年9月30日，公司及控股子公司拥有已获授予专利权的主要专利466项，其中境内授权专利176项，境外授权专利290项，发明专利共计464项[11] 发行股票情况 - 本次发行股票数量不超过43,615,356股，募集资金总额不超过450,000.00万元[52] - 本次发行对象为不超过35名符合条件的特定对象[59] - 本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[61] - 本次发行不超过发行前公司总股本的10%，即不超过43,615,356股[62] - 本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[64] - 本次发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[67] - 本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市[68] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[69] - 假设发行前总股本436,153,563股不变，按发行上限测算，发行完成后美国ACMR直接持有公司74.56%股份，仍为控股股东[97] 风险提示 - 公司面临核心竞争力风险，包括技术更新、关键技术人才流失、核心技术泄密和技术研发风险[23][24][25][26][27] - 公司面临经营风险，包括市场竞争和市场开拓失败风险[30][31] - 公司存在因规模扩张导致的管理和内部控制风险[47] - 本次发行存在发行失败的风险[51] - 本次募投项目存在研发成果不达预期的风险[54] - 本次向特定对象发行后公司股东即期回报可能被摊薄[56] 会议审议情况 - 2024年1月25日，第二届董事会第八次会议审议通过多项与本次发行相关议案[79] - 2024年10月21日，第二届董事会第十四次会议审议通过多项与本次发行相关修订稿议案[80] - 2024年2月22日，2024年第一次临时股东大会审议通过本次向特定对象发行A股股票相关议案[81] 保荐相关 - 保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人为张博文、李凌，项目协办人为郭毅焘[70][73][101] - 截至2024年9月30日，保荐机构直接持股3,075股，持股比例为0.0007%；子公司持股496,713股，持股比例为0.11%；托管基金持股43,386股，持股比例为0.01%[75] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度[100] - 海通证券认为盛美半导体已符合向特定对象发行股票的条件，同意推荐其发行A股并在科创板上市[103] 募投项目 - 本次募集资金除补充流动资金外，拟投向“研发和工艺测试平台建设项目”“高端半导体设备迭代研发项目”[83] - 本次募投项目属于新一代信息技术产业-电子核心产业-新型电子元器件及设备制造-半导体器件专用设备制造[83]