公司基本情况 - 公司股本总额为449,070,000元[11] 可转债发行情况 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过75,000.00万元[15] - 可转换公司债券每张面值为100.00元，期限六年[16][17] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[19] - 每年付息日之后五个交易日内支付当年利息[22] - 期满后五个工作日内办理偿还债券余额本息事项[24] - 转股期限自发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至到期日止[25] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价，且不得向上修正[26] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[30] - 转股数量计算公式为Q＝V÷P，不足一股的余额五个交易日内现金兑付[33] - 期满后五个交易日内赎回全部未转股的可转换公司债券[34] - 转股期内，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股余额不足3000万元时，董事会有权赎回全部或部分未转股债券[35][36] - 最后两个计息年度，公司股票在任意连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时，持有人有权回售[39] - 若公司改变募集资金用途，持有人享有一次回售权利[40] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人等（国家法律、法规禁止者除外）[43] - 向公司现有股东实行优先配售[44] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[49][51] - 公司主体信用等级为AA，本次可转债信用等级为AA，评级展望稳定，存续期间评级机构每年至少进行一次跟踪评级[55][56] - 发行方案自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，若经审核注册，有效期延续至发行完成之日[59] - 现有股东优先配售比例由董事会协商确定并披露，优先配售之外余额采用网下对机构投资者发售及/或网上定价发行，余额由承销商包销[45] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[58] 业绩数据 - 2021 - 2023年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为10,945.39万元、13,709.27万元和19,018.41万元[87] - 最近三年平均可分配利润为14,557.69万元[87] - 2021 - 2024年1 - 6月公司分别实现营业收入198,307.24万元、172,112.39万元、324,234.35万元和179,679.86万元，2021 - 2023年度复合增长率为27.88%[91] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末公司资产负债率分别为38.76%、46.49%、44.42%和42.34%[95] - 2021 - 2024年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额分别为14,975.28万元、41,919.13万元、35,078.06万元和6,289.07万元[95] - 2021 - 2023年度发行人经审计的归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低计）分别为9,029.93万元、13,243.73万元和18,251.71万元[97] - 2021 - 2023年度发行人扣除非经常性损益前后孰低的加权平均净资产收益率分别为8.63%、9.36%和11.83%，最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6.00%[97] - 截至2024年6月末公司持有的财务性投资金额为4,999.97万元，财务性投资占合并报表归属于母公司净资产的比例为2.92%[103] - 报告期内公司汇兑净损失分别为25.23万元、25.66万元、 - 438.51万元和 - 65.04万元[135] 募投项目情况 - 本次募投项目生产基地面积约48.78万平方米[83] - 南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目投资总额为129,481.04万元，本次募集资金投入额为75,000.00万元[110] - 募投项目投产后公司每年将新增折旧及摊销费用4952.85万元[141] 风险提示 - 公司存在经营业绩下滑和采购价格波动风险[128][129] - 公司承接大型工业模块项目存在订单承接与场地资源匹配风险[130] - 公司生产存在环保及安全生产风险[131] - 公司面临人才流失风险[132] - 公司存在经营资质风险[133] - 公司面临宏观经济周期性波动风险[137] - 公司承揽工程服务项目受自然灾害等因素影响存在风险[138] - 本次可转债发行存在本息偿还、未能转股、投资价值、每股收益和净资产收益率摊薄、转股价格修正等风险[142][143][145][146][147] 其他信息 - 2025年我国智能建造与建筑工业化协同发展的政策和产业体系应基本建立[150] - 公司募投项目位于南通通州湾示范区，契合当地产业发展规划[152] - 保荐机构为海通证券股份有限公司，指定金翔、谢林雷担任保荐代表人，项目协办人为姜力[165][168] - 海通证券保荐业务部门负责人为赵鹏，内核负责人为张卫东，保荐业务负责人和总经理为李军，董事长、法定代表人为周杰[165]