公司基本信息 - 公司成立于2006年10月20日，股份公司成立于2011年1月31日[9] - 控股股东为上海利柏特投资有限公司，实际控制人为沈斌强、沈翾[9] - 公司股本总额为449,070,000元[9] 业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入为179,679.86万元，营业利润为15,853.32万元，净利润为13,007.07万元[16] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额为6,289.07万元，投资活动为11,726.23万元，筹资活动为 - 3,246.48万元[18] - 2024年1 - 6月非经常性损益合计为959.88万元，净额为675.20万元，扣非后净利润为12,331.87万元[19] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月分别实现营业收入198,307.24万元、172,112.39万元、324,234.35万元和179,679.86万元，2021 - 2023年复合增长率为27.88%[114] - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为10,945.39万元、13,709.27万元和19,018.41万元，三年平均可分配利润为14,557.69万元[111] 财务指标 - 2024年6月30日资产总额为297,366.26万元，负债总额为125,890.05万元，归属于母公司所有者权益为171,476.21万元[14] - 2024年1 - 6月流动比率为1.47倍，速动比率为1.43倍[20] - 2024年1 - 6月合并资产负债率为42.34%，母公司为13.34%[21] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为4.35次，存货周转率为9.32次[21] - 2024年1 - 6月息税折旧摊销前利润为19374.92万元，利息保障倍数为49.07倍[21] - 2024年1 - 6月每股经营活动现金流量为0.14元，每股净现金流量为0.33元[21] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末资产负债率分别为38.76%、46.49%、44.42%和42.34%[118] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为14,975.28万元、41,919.13万元、35,078.06万元和6,289.07万元[118] - 2021 - 2023年度，扣非孰低的加权平均净资产收益率分别为8.63%、9.36%和11.83%，三年平均不低于6%[119] - 截至2024年6月末，持有的财务性投资金额为4999.97万元，占比2.92%，未超30%[125] 业务情况 - 专注工业模块设计和制造，拥有“设计 - 采购 - 模块化 - 施工”全产业链环节及一体化服务能力[10] - 全产业链环节可分解为工程总承包、设计、采购、模块化、施工和维保[11] 风险提示 - 面临经营业绩下滑、采购价格波动等经营风险[22] - 面临汇率波动、税收政策变动等财务风险[29] 可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金不超75,000.00万元[45][111][130] - 债券按面值100元发行，期限六年，每年付息一次，到期还本付息[46][47][49] - 转股期限自发行结束6个月后第1个交易日起至到期日止[56] - 初始转股价格不低于前20个交易日和前1个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[57][139][142][143] - 利柏特主体和可转债信用等级均为AA，评级展望稳定[43][87][88] - 可能面临本息兑付、未转股、投资价值降低、每股收益和净资产收益率摊薄等风险[37][38][39][40] - 转股价格向下修正条件为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[62] - 有条件赎回情形一是转股期内连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，二是未转股余额不足3000万元[68][69] - 有条件回售在可转债最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时可回售[71] - 附加回售若募集资金使用与承诺重大变化被认定改变用途，持有人有一次回售权利[72] - 向现有股东优先配售，具体比例协商确定，余额发售方式多样[77] 募投项目 - 募集资金用于南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目一期[85][86] - 项目投资总额为129481.04万元，本次募集资金投入75000.00万元[131] - 项目投产后每年新增折旧及摊销费用4952.85万元[35] - 生产基地面积约48.78万平方米[108]