信用与评级 - 公司主体信用等级为AA，本次可转债信用等级为AA，评级展望稳定[11][105][173] 分红政策 - 《公司章程》规定不同阶段和资金安排下的现金分红比例，2024年7月修订规定最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[14][19] - 股东大会对利润分配政策议案表决需出席股东所持表决权的2/3以上通过[17][23] - 重大资金支出安排指公司一年内相关交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上事项[20] - 当公司资产负债率高于70%等情况时可不对利润分配[21] 历史分红数据 - 2021 - 2023年公司每10股派发现金红利分别为1.12元、0.35元、0.43元，合计派发现金红利分别为5029.58万元、1559.77万元、1908.94万元[24][25] - 2021 - 2023年现金分红占净利润比率分别为45.95%、11.38%、10.04%[27] - 最近三年累计现金分红总额8498.29万元，占年均可分配利润比例为58.38%[27] 风险提示 - 公司面临宏观经济周期性波动、经营业绩下滑等风险[30] - 公司募投项目存在实施风险或实施后效益不及预期风险[35] - 本次可转债发行后，若债券持有人短期内大量转股，公司存在每股收益及净资产收益率下降的风险[171] - 公司设置了可转债转股价格向下修正条款，但存在无法实施及修正幅度不确定的风险[172] 募投项目 - 募集资金用于南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目，投资总额129,481.04万元，本次募集资金投入额75,000.00万元[85] - 募投项目位于南通市通州湾示范区，可解决场地限制，提升公司承接装置项目能力和生产效率[75][76] - 本次募集资金投资项目投产后公司每年将新增折旧及摊销费用4952.85万元[166] 可转债发行 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过75,000.00万元[80][82][84] - 可转换公司债券每张面值为100.00元，期限为自发行之日起六年，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息[81][94][97] - 可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[104] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正[107] - 本次发行由主承销商以余额包销方式承销，申请上市的证券交易所为上海证券交易所[87][79][90][91][93] 股东参与与承诺 - 公司控股股东利柏特投资、持股5%以上股东香港和石、员工持股平台兴利合伙、董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员视情况参与可转债认购，认购成功6个月内不减持，相关人员若未履行承诺，所得收益归公司并承担法律责任[46][47][49][50][52][53] - 公司独立董事薛国新、丁晟、乐进治将不参与可转债发行认购[52] 公司架构与人员 - 公司实际控制人为沈斌强、沈翾，二人为父子关系，控股股东为上海利柏特投资有限公司[60] - 截至2024年6月30日，公司总股本为449,070,000股，有限售条件股份226,554,670股，占比50.45%，无限售条件流通股份222,515,330股，占比49.55%[178] - 截至本募集说明书签署日，公司有6家全资子/孙公司、4家参股公司、3家分公司[181][185][186] - 截至募集说明书签署日，董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人[198] - 沈斌强任董事长、总经理，王海龙任副董事长等，各人员有相应任职期间[199] 财务数据 - 报告期内公司汇兑净损失分别为25.23万元、25.66万元、 - 438.51万元和 - 65.04万元[160] - 2021 - 2023年公司减按15%的税率缴纳企业所得税，2024年1 - 6月仍按15%计算企业所得税，高新复审正在进行中[161] - 2023年12月31日，湛江利柏特、利柏特工程、利柏特投资有相应的总资产、净资产、营业收入、净利润数据[183][185][188] 场地信息 - 张家港保税区工厂占地约105,000平米，张家港重装园区工厂占地约150,000平米，湛江生产基地占地约133,000平米，募投项目生产基地面积为48.78万平方米（包含港池）[72][76]