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浙商证券:华安证券股份有限公司关于浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年第二次临时受托管理事务报告
601878浙商证券(601878)2024-11-12 17:21

债券发行 - 公司发行7000万张可转换公司债券,总额70亿元[7] - 债券2022年6月14日发行,期限六年至2028年6月13日[10][13] - 2022年7月8日在上海证券交易所上市交易[7] 债券条款 - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%[14] - 每年付息一次,到期归还本金和最后一年利息[15] - 转股期自2022年12月20日至2028年6月13日[18] - 初始转股价格为10.49元/股[19] - 转股数量Q = V÷P,去尾法取一股整数倍[26] - 到期按债券面值106%(含最后一期利息)赎回未转股可转债[28] 转股价调整 - 第一次调整后10.32元/股,2022年10月31日生效[37] - 第二次调整后10.19元/股,2023年8月11日生效[38] - 第三次调整后10.05元/股,2024年7月25日生效[39] 赎回情况 - 2024年9月27日至11月5日触发有条件赎回条款[40] - 2024年11月5日董事会决定提前赎回“浙22转债”[42] - 投资者可二级市场交易、按10.05元/股转股或被强制赎回[44] 资金投向 - 投资与交易业务不超过35亿元、资本中介业务不超过30亿元、数字化建设及应用场景投入不超过5亿元[34]