债券发行 - 公司核准发行7000万张可转换公司债券，总额70亿元[8] - 债券2022年6月14日发行，期限至2028年6月13日[11][14] - 债券2022年7月8日在上海证券交易所上市交易[8] 债券条款 - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%[15] - 转股期自2022年12月20日至2028年6月13日[19] - 初始转股价格为10.49元/股[20] - 特定条件下董事会有权提出转股价格向下修正方案[25] - 转股数量计算方式为Q = V÷P，去尾法取一股整数倍[27] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[16] - 到期按债券面值106%赎回未转股可转债[29] - 有条件赎回情形包括股价和未转股余额条件[30] 资金投向 - 募集资金投向投资与交易、资本中介、数字化建设，合计不超70亿元[35] 转股情况 - 截至2024年11月8日，40.96934亿元“浙22转债”转股[38] - 截至2024年11月8日，转股形成股份4.07594386亿股，占比10.5100%[38] - 2022年12月19日总股本38.78168795亿股，2024年11月8日变动后为42.85763181亿股[39] - “浙22转债”转股未对公司日常经营及偿债能力构成重大不利影响[40] 其他 - 华安证券履行债券受托管理人职责，出具临时报告[40]