报告行业投资评级 - 看好（Overweight）：行业超越整体市场表现[1] 报告的核心观点 - 市值管理进入新时代，IPO审核加速恢复，看好非银板块配置价值[1] 根据相关目录分别进行总结 1.市场回顾 - 本周（2024/11/11 - 11/15）沪深300指数报收3,968.83，区间涨跌幅-3.29%，非银指数报收1,952.15，区间涨跌幅-7.65%，细分行业券商、保险、多元金融区间涨跌幅分别为-8.05%、-6.42%和-8.76%[16] - 保险行业截至2024年11月15日，10年期国债和国开债到期收益率分别为2.09%、2.15%，本周分别变化+0.28bps、-0.70bps；国债和国开债期限利差分别为0.71%、0.51%，本周分别变化+1.85bps、-0.92bps；1年期和10年期企业债信用利差分别为0.58%、0.35%，本周分别变化+0.19bps、-6.30bps；截至2024年11月15日，沪深300指数和恒生中国企业指数本周涨跌幅分别变化-3.29%、-6.45%，较2024年初分别累计变化+15.67%、+21.00%；截至2024年11月15日，中债总全价指数、国债总全价指数和信用债总全价指数本周涨跌幅分别变化+0.09%、+0.08%和+0.06%，较2024年初分别累计变化+3.21%、+4.44%和+0.52%[22] - 券商行业本周沪深北日均股票成交额为21,824.77亿元，环比-9.03%，2024年至今沪深北日均成交金额9,799.77亿元，同比上年+11.69%，2024年11月至今日均成交金额22,888.00亿元，环比+13.59%；2024年11月14日，融资融券余额为18,461.95亿元，较2023年底+11.8%，融资余额18,355.76亿元，融券余额为106.19亿元，2024年至今两融日均余额为15,203.22亿元，较2023年全年日均余额-5.3%；截止2024年11月15日，市场质押股数3,332.08亿股，市场质押股数占总股本4.15%，市场质押市值30,212.90亿元，大股东质押股数5,082.94亿股，大股东质押股数占总股本比16.03%，大股东未平仓总市值26,660.20亿元[25][26][27] 2.非银行业资讯及个股重点公告 - 【证监会】2024.11.15发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》要求上市公司以提高公司质量为基础，提升经营效率和盈利能力，并结合实际情况依法合规运用多种方式推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量，明确相关方责任并对主要指数成份股公司作出专门要求，禁止上市公司以市值管理为名实施违法违规行为[28] - 【上交所】2024.11.14与中证指数公司宣布修订上证180指数编制方案，于12月16日正式实施，修订内容包括采用新选样方法、设置权重上限和行业均衡规则、引入ESG理念等，优化后指数样本在沪市的市值、营收、分红、净利润覆盖度提升，指数收益率、稳定性提高[28][29] - 【中国平安】2024年1月1日至2024年10月31日，平安财险原保险合同保费收入2657亿元，同比+6.5%、平安寿险原保险合同保费收入4474亿元，同比+9.4%、平安养老险原保险合同保费收入150.1亿元，同比-5.4%、平安健康险原保险合同保费收入151.0亿元，同比+14.2%[46] - 【中国人寿】2024年1月1日至2024年10月31日期间，累计原保险保费收入约为6,269亿元，同比增长4.9%；金融监管总局核准胡锦女士、胡容先生担任董事资格，自2024年11月14日起生效并担任风险管理与消费者权益保护委员会委员；公司第八届董事会第九次会议通过提名侯晋女士担任总裁助理的议案[47] - 【中国人保】2024年1月1日至2024年10月31日，人保财险原保险合同保费收入4609亿元，同比+4.8%、人保寿险原保险合同保费收入998亿元，同比+5.6%、人保健康险原保险合同保费收入458.1亿元，同比+10.1%[49] - 【中国太保】2024年1月1日至2024年10月31日，太保财险原保险合同保费收入2196亿元，同比+2.4%、太保寿险原保险合同保费收入1729亿元，同比+7.4%[50] - 【中金公司】股东海尔金盈计划在2024年8月15日至2024年11月14日期间减持合计不超过1.06亿股公司A股股份，不超过总股本的2.1964%，减持计划已实施完毕[51][54] - 【浙商证券】实施“浙22转债”赎回暨摘牌，赎回登记日为2024年11月27日，赎回价格100.275元/张，最后交易日2024年11月22日，最后转股日2024年11月27日[55] - 【东北证券】董事会于2024年11月13日收到副总裁梁化军先生因个人身体原因的书面辞职报告，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务[56] - 【华林证券】控股股东立业集团分别于11月14日、11月12日解除股份质押0.21亿股、0.65亿股，截止公告日，累计质押7.69亿股，占其所持股份的44.21%，占公司总股本的28.50%；股东怡景食品解除股份质押1.4亿股，占其所持股份的49.51%，占公司总股本的8.89%，解除质押后再质押，截止公告日，累计质押2.4亿股，占其所持股份的49.51%，占公司总股本的8.89%[57] - 【东兴证券】董事、副总经理张军先生因个人原因提交辞职报告，辞去第六届董事会董事及董事会专门委员会相关职务和副总经理职务[58] - 【国元证券】刘锦峰女士因到龄退休辞去公司执行委员会委员、副总裁、董事会秘书职务，董事会聘任李洲峰先生为董事会秘书[60][66] - 【越秀资本】截至2024年10月30日，公司及子公司直接、间接合计持有中信证券13.25亿股股份，占总股本的8.94%，其中持有中信证券A股9.31亿股，占总股本的6.28%，持有中信证券H股3.94亿股，占总股本的2.66%，截至2024年11月12日累计已出售中信证券股份0.28亿股，占总股本的0.19%，董事会审议通过出售不超过总股本1.00%的股份议案，出售后仍为中信证券持股5%以上股东[67] - 【渤海租赁】公司控股子公司Avolon之全资子公司下属AALLSPV及相关主体于2024年11月13日（都柏林时间）在爱尔兰向SMBC或其指定方出售10架附带租约的飞机租赁资产，市场价格约为4.77亿美元（折合人民币约34.18亿元），实际出售价格由双方协商确定[68] - 【同花顺】子公司云软件公司存在多种违规情形，浙江监管局决定对其采取责令改正责令暂停新增客户的行政监管措施，整改及暂停期限为3个月[69][70]