报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 - 2024年清洁能源转型未放缓，部分地区和行业有波动，太阳能光伏、电动汽车表现突出，热泵销售有所下降 [12] - 新兴市场和发展中经济体清洁能源转型有加速迹象，部分发达经济体部署水平降低 [12] - 充足产能和需求疲软使部分公司财务承压，推动设备价格下降 [12] - 电力行业持续脱碳，但极端天气使2024年电力部门排放未大幅下降 [15] 根据相关目录分别进行总结 清洁能源技术部署趋势 - 太阳能光伏：2024年上半年，巴西、中国、德国、印度和美国太阳能光伏容量新增量同比增36%，中国安装近130GW，美国新增量激增近80%，印度增长90%，巴西分布式应用放缓，欧洲主要市场有增长 [17][18] - 风力发电：不同市场新增容量有差异，中国增长稳定，美国因项目管道停滞而下降，德国因拍卖计划不同而略有下降，巴西和印度与2023年水平持平 [21] - 电动汽车：2024年上半年全球电动汽车销量同比增约25%，市场份额接近20%，中国是全球领先市场，销量激增超30%，插电式混合动力汽车增长约70%，北美稳步增长，欧洲增长较温和，其他地区加速部署 [23][29][30] - 热泵：2024年上半年全球热泵销售同比降10%，受欧洲销量大幅下降影响，中国增长13%，美国下降1%，日本有增有减，欧洲若趋势持续，2024年安装量将回到疫情前水平 [34][37][42] 清洁能源设备价格趋势 - 整体清洁能源设备价格指数在2024年第二季度同比降约17%，较疫情后峰值降22%，逆转了疫情后价格上涨趋势 [45] - 风力发电设备价格过去一年降约5%，仍低于疫情后峰值 [47] - 太阳能光伏组件设备价格自疫情后峰值降近三分之二 [49] - 电网规模电池存储设备价格自2022年峰值降超30%，电动汽车电池设备价格较2022年峰值降近20% [50] 部分清洁能源技术公司财务表现 - 疫情后，中国以外公司利润率下滑，之后全球清洁能源公司利润率上升，近期中国公司利润率因产能过剩等因素下滑 [55][56][57] - 电池制造商：中国电池制造商利润率上升，非中国制造商因市场增长慢、价格下降和竞争加剧而下滑 [58] - 电动汽车制造商：中国电动汽车制造商利润率有所增强，但仍低于国外基准，国外制造商利润率下降 [60][61] - 综合太阳能光伏制造商：中国太阳能光伏行业利润率大幅下降，国外相对较低但稳定 [62] - 风力发电公司：中国风力发电公司利润率稳定，国外公司有适度复苏 [63][64] 2024年电力部门二氧化碳排放趋势 - 2024年全球气温异常高，制冷用电需求激增，给电力系统带来压力 [68] - 1月至10月中旬，IEA实时跟踪工具覆盖国家的电力发电二氧化碳排放同比降超1%，发电总量增2.5%，二氧化碳强度改善近3.5%，主要因可再生能源贡献增加 [71] - 美国：1月电力需求激增，排放增加20%，后续月份排放恢复到2023年水平，1月至10月总排放与2023年基本持平 [72][74] - 印度：电力发电和排放均增长5%，2024年下半年增长开始放缓 [76][78] - 欧盟：电力发电排放减少近20%，可再生能源和核能发电增加，煤炭和天然气份额降至历史低位 [79]