公司基本信息 - 永贵电器成立于1990年3月19日，股份公司成立于2010年6月12日，注册资本38791.7117万元，股票代码300351，在深交所上市[11][12] 保荐相关 - 东方证券担任永贵电器可转债发行保荐机构，保荐代表人石军、刘广福，项目协办人靳朝晖，其他成员李昕、闵义峰[4][8][9][10] - 2024年4月20日保荐机构内核会议同意保荐申报[16] 发行决策 - 2023年11月29日公司董事会、12月15日股东大会审议通过发行议案[21][22] 财务数据 - 2021 - 2023年归母净利润分别为12222.77万元、15470.73万元、10106.30万元[25][40] - 截至2024年9月30日，资产负债率25.96%[41] - 2021 - 2023年和2024年1 - 9月经营现金流净额分别为9081.82万元、7346.71万元、15128.59万元、4378.96万元[41] - 交易性金融资产等多项资产账面价值及占比[46] - 截至报告期末，投资性房地产账面金额2960.08万元，其他非流动金融资产系知豆汽车应收款债权，90%转股清偿[52][53] - 截至2024年9月30日，累计债券余额0万元，所有者权益238812.10万元，可转债发行总额不超98000万元，发行后累计债券余额不超净资产50%[54] 募集资金 - 本次发行可转债募集资金按98000万元计算，拟20000万元补充流动资金，占比20.41%[40][56] 可转债条款 - 转股期自发行结束满6个月后首个交易日至到期日，初始转股价格有规定[57][58] - 单独或合计持有10%以上可转债持有人有权召集会议，已约定违约情形等[65][66] 客户与销售 - 2021 - 2024年1 - 9月对前五大客户销售占比分别为49.29%、48.99%、47.00%、45.05%[69] 应收与存货 - 报告期各期末应收账款账面价值、余额及占比情况[74] - 报告期各期末存货账面价值、余额、跌价准备、计提比例、周转率情况[75] 营收与利润 - 报告期内营业收入、毛利润、扣非归母净利润情况[77] - 报告期内综合毛利率分别为34.82%、30.83%、29.38%、29.02%[76] - 报告期内轨道交通与工业、车载与能源信息板块营收占比变化[76] - 报告期内期间费用呈上升态势[78] 成本与税率 - 2021 - 2024年1 - 9月直接材料成本占营业成本比例分别为75.20%、76.02%、77.01%、75.70%[82] - 原材料价格涨5%，报告期内综合毛利率下降情况[82] - 公司及子公司享受15%优惠税率，若变化将升至25%[79] 行业数据 - 2023年新能源汽车产销量、出口量及同比增长情况，我国产销量占全球超60%，连续9年居首[83] - 2023年汽车等领域占全球连接器市场规模71.1%，全球规模复合增长率4.39%[102][106] - 2023年中国连接器市场规模1780亿元，近五年年均复合增长率6.40%，2024年预计1851亿元[107] 募投项目 - 募投项目新增车载与能源信息、特种装备连接器产能及扩产倍数，已取得意向合同194397.35万元[93] - 募投项目运营稳定后年新增折旧及摊销6368.98万元，占达产年营收7.80%[96] - 募投项目投资116245.90万元，计划用募集资金98000万元[101] 技术与标准 - 公司主导及参与制定5项国标、2项行标和17项团标[115] - 截至报告期末，公司及子公司拥有专利授权688项，其中发明专利125项[115] - 2023年研发投入13232.20万元，占营收8.71%，现有技术人员829人[115] 市场与服务 - 公司售后服务目标“3小时响应，24小时到达现场”[119] - 公司浙江及四川技术中心为省级，建有省级新能源汽车重点企业研究院[114] - 公司在轨道交通、车载与能源信息领域供应情况[116] - 公司建有全流程制造链条，拥有智能制造系统[117] - 公司在多地设有生产基地[118]