发行情况 - 本次发行新增股份5,801,305股，于2024年11月19日完成股份登记手续[4] - 发行价格为27.58元/股，募集资金总额为159,999,991.90元，净额为155,971,752.45元[5] - 新增股份占发行后总股本87,427,353股的6.64%，不导致控制权变化[7] - 本次发行对象最终确定为16名[25] 时间节点 - 2023年2月16日第三届董事会第四次会议审议通过发行相关议案[8] - 2024年5月7日第三届董事会第十六次会议将募集资金总额由2亿元调至1.6亿元[10] - 2023年5月30日发行股票申请获上交所审核通过[11] - 2024年6月7日获中国证监会同意注册批复，有效期12个月[11] - 定价基准日为2024年10月28日，发行价格与底价比率为114.92%[15] - 截至2024年11月4日，国元证券收到认购资金159,999,991.90元[18] - 2024年11月5日，发行人募集资金净额155,971,752.45元，计入股本5,801,305元，资本公积150,170,447.45元[18] 股东情况 - 聂卫华获配股数725,164股，获配金额20,000,023.12元，限售期36个月[25] - 国泰基金管理有限公司等多家机构获配不同股数及金额，限售期6个月[25] - 本次发行前截至2024年9月30日，前十名股东合计持股46,676,620股，占比53.39%，含有限售股725,164股[50] - 本次发行前聂卫华持股15,755,662股，占比19.30%；发行后假设不考虑其他情况，持股16,480,826股，占比18.85%，含有限售股725,164股[48][49] 影响 - 本次募投项目是对公司主营业务的拓展和升级，发行后主营业务不变[53] - 本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[54] - 本次发行不会导致公司控制权、控股股东及实际控制人变化，不影响现有法人治理结构[52][55] - 本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影响[56] - 本次发行不会新增同业竞争，与控股股东及其关联方关联交易无重大变化[57]