公司基本信息 - 公司注册资本为202,462,150元[15] - 公司首发上市日期为2020年8月28日[15] - 发行人办公地址为昆山市陆家镇华阳路190号[129] - 发行人电话为0512 - 57353472 - 8088，传真为0512 - 57353473[129] 发行流程 - 2022年11月9日，公司召开第三届董事会第五次会议审议相关发行议案[16] - 2022年11月29日，公司召开2022年第七次临时股东大会，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[17] - 2024年7月31日，公司收到上交所审核意见通知，申请符合要求[21] - 2024年9月6日，公司收到中国证监会同意注册批复，有效期12个月[21] - 2024年11月7日，14名特定投资者缴纳认购款合计11.01289994亿元[22] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票的对象不超过35名（含35名）[14] - 本次发行采用向特定对象发行方式，承销方式为代销，12个月内择机向不超过35名特定对象发行[26] - 本次发行股票为A股，每股面值1元[27] - 本次发行股票数量不超过6073.8645万股，按底价计算拟发行1668.6212万股，实际发行1605.379万股，超《发行方案》拟发行数量70%[28][29] - 本次发行定价基准日为2024年10月31日，底价66元/股，最终发行价格68.6元/股，与底价比率103.94%[30] - 本次发行对象最终确定为14名，均以现金认购[31] - 本次发行募集资金总额为1,101,289,994.00元，扣除发行费用18,063,297.26元（不含增值税）后，净额为1,083,226,696.74元[35] 认购情况 - 2024年10月30日拟发送认购邀请书的投资者共247家，后新增2家，共向249家发送邀请书[38][39] - 2024年11月4日9:00 - 12:00，共收到16名认购对象回复的有效《申购报价单》，有效报价区间为66.00元/股 - 76.29元/股[41] - 除4名证券投资基金管理公司、1名合格境外机构投资者无需缴纳申购保证金外，其余11名认购对象均及时足额缴纳[41] 获配情况 - 易方达基金管理有限公司获配股数3,867,352股，获配金额265,300,347.20元，注册资本13,244.2万元[46][47] - 诺德基金管理有限公司获配股数3,180,612股，获配金额218,189,983.20元，注册资本10,000万元[46][49] - 财通基金管理有限公司获配股数2,591,836股，获配金额177,799,949.60元，注册资本20,000万元[46][50] - 国泰君安证券股份有限公司获配股数947,521股，获配金额64,999,940.60元，注册资本890,461.0816万元[46][51] - 前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）获配股数728,862股，获配金额49,999,933.20元，出资额381,250万元[46][52] - 国泰基金管理有限公司获配股数612,244股，获配金额41,999,938.40元，注册资本11,000万元[46][53] - 董卫国获配股数553,935股，获配金额37,999,941.00元[46][55] - 华泰资产管理有限公司相关产品（多个）各获配股数510,204股，各获配金额34,999,994.40元，其注册资本60,060万元[46][56] - 银川市产业基金管理有限公司和华安证券资产管理有限公司各获配股数510,204股，各获配金额34,999,994.40元[46] 股权结构变化 - 发行前截至2024年9月30日，前十名股东合计持股103,255,886股，占比51.00%[80] - 发行后假设以2024年9月30日股东名册测算，前十名股东合计持股104,938,838股，占比48.02%，有限售股份1,682,952股[82] - 发行前蔡浩持股75,831,582股，占比37.45%；发行后持股占比降至34.70%[80][81] - 发行完成后公司将增加16,053,790股有限售条件的流通股[83] - 发行前有限售条件流通股77,480股，占比0.04%；发行后为16,131,270股，占比7.38%[83] - 发行前无限售条件流通股202,384,670股，占比99.96%；发行后数量不变，占比92.62%[83] - 发行前公司总股本202,462,150股，发行后为218,515,940股[83] 其他 - 本次发行募集资金拟投向光伏相关项目及补充流动资金，主营业务范围和业务结构无重大变化[86] - 保荐人（联席主承销商）为国投证券股份有限公司[73] - 联席主承销商为中信证券股份有限公司[75] - 查阅时间为股票交易日上午9:0011:30，下午13:0017:00[129]